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　　5月19日消息    《有色金屬產業調整和振興規劃》為2009年至2011年我國有色金屬行業發展指出了路徑，針對每年的具體目標，筆者認為可理解為 “三步走”戰略。
       第一步：2009年使行業生產恢復正常水平，淘汰落后銅冶煉產能30萬噸、鉛冶煉產能60萬噸、鋅冶煉產能40萬噸。筆者認為，這第一步是最關鍵的一步，考慮到金融危機的影響在2009年還會延續，所以有色行業2009年之振興重點就是應對危機、恢復生產。
　　第二步：到2010年底，淘汰落后小預焙槽電解鋁產能80萬噸，節能減排取得積極成效。同時，企業重組取得進展，形成3-5個具有較強實力的綜合性企業集團。經濟學界普遍認為，世界經濟將在2009年下半年觸底回升，所以危機過后，我們要在2009年第一步恢復生產的基礎上，把2010年工作重點放在節能減排和企業兼并重組之上，鼓勵企業在可持續發展的前提下做大做強。
　　第三步：到2011年，國內排名前十位的銅、鋁、鉛、鋅企業的產量占全國總產量的比重分別提高到90％、70％、60％、60％；使資源保障能力進一步提高，到2011年，銅、鋁、鎳原料保障能力分別提高到40％、56％、38％；再生銅、再生鋁占銅、鋁產量的比例分別提高到35％、25％，比2008年分別提高6個和4個百分點。筆者認為，在經過了前兩步之后，有色產業得到初步調整和振興， 2011年規劃的目標放在提高產業集中度、提高資源保障能力以及加強對再生資源的開發利用上面，這顯然是對有色金屬產業提出了更高的要求，更加注重產業的中長期發展。
　　產業振興的“三步走”既著眼于產業長遠的結構性調整和升級，又充分立足于現狀，這體現了《規劃》按部就班、循序漸進的原則。

保大壓小或刺激產能再擴張
　　《規劃》中，筆者看到“喜”的一面，同時也產生了一絲“憂”慮。根據《規劃》要求，今后三年原則上不再核準新建、改擴建電解鋁項目；嚴格執行準入標準和備案制，嚴格控制銅、鉛、鋅、鈦、鎂新增產能。另一方面又規定對有色金屬企業實行差別對待，有保有壓，即對于產能落后的企業給予壓制，逐步使其被市場淘汰；而對于骨干企業給予政策上的傾斜，力爭形成3-5個具有較強實力的綜合性企業集團。筆者認為，國家這種保大壓小的政策傾向有可能助長新一輪的產能擴張。由于國家產業政策嚴格限制規模較小的項目上馬，這會助長各企業紛紛上馬大項目，而屬于淘汰范圍內的落后產能的技術改造、擴大產能則很可能成為這一輪產能擴張的主力。
　　而且，政策上的傾斜也使得產能擴張略有抬頭。譬如，除電解鋁，目前有色金屬項目的審批備案都在省級政府完成，這造成了地方政府有資源就敢上項目的投資思路；尤其在目前經濟環境仍不明朗，就業壓力激增及地方GDP增長的大背景下，地方有色金屬資源投資熱情不減。如在2009年一季度，鉛鋅采選業施工項目新開工項目投資20.2億元，同比增長28.42％；完成固定資產投資11.67億元，比去年同期增長17.3％。

配套政策必須細化
　　雖然有色金屬產業調整振興規劃已經出臺，但是配套政策仍待完善。有色金屬產業是重要的基礎原材料產業，產品種類多、應用領域廣、產業關聯度高，在經濟建設、國防建設、社會發展以及穩定就業等方面發揮著重要作用。而如今整個產業出現了諸多問題，又豈是《規劃》所能完全涵蓋？所以我們強烈呼吁各部委抓緊制定和公布有色金屬產業調整和振興規劃的配套政策和細則。
　　仔細揣摩便可發現，需要研究和細化的內容還是很多的。譬如，《規劃》提出，在繼續控制“兩高一資”產品出口的同時，進一步調整有色金屬產品出口退稅率結構，研究適當調整技術含量高、高附加值產品的出口退稅率；研究進一步擴大有色金屬國家收儲規模的方案，抓緊建立和完善國家收儲機制；在新增中央投資中安排專項資金，以貸款貼息形式支持有色金屬產業技術研發和技術改造；抓緊推進直購電試點等內容。那么“兩高一資”的內涵和標準又是什么？這就需要對加工貿易禁止和限制類目錄做出進一步完善。商務部表示，以后部分原被劃定為“兩高一資”的產品可能會從禁止類、限制類目錄拿出來。同時，財政部有關人士也表示，有色金屬產品的出口退稅率在前期進行調整的基礎上還將進一步研究完善。此外，《規劃》還提出支持骨干企業通過多種方式，提高資源保障能力；簡化境外項目審批程序，完善信貸、外匯、保險、財稅、人員出入境等政策措施；加強境外資產的經營管理，切實防范和化解風險；嚴格境外資源開發企業準入條件，對符合準入條件的骨干企業，在境外資源開發項目的資本金注入、外匯使用等方面給予支持。但是這些相關細則尚未出臺，還需要有關部委對如何鼓勵企業海外開發資源進行政策上的規范。
　　有色金屬產業調整振興規劃的公布體現了國家對于該產業的充分重視。同時我們應該看到，有色金屬產業在經歷了多年的高速增長之后，客觀上也必然要求進行一次大的調整，而《規劃》給產業調整與振興描繪了綱領性的藍圖，預示著有色產業的春天并不遙遠。但在《規劃》出爐之后，配套政策必須及時跟上而且要做到充分細化，這樣才能事半功倍，藥到病除。

銅政策主導拉動國內消費
　　國家對有色金屬及鋼材等基礎類原材料的消費拉動相當重視，幾個振興規劃中，汽車產業調整和振興規劃、裝備制造業調整和振興規劃、電子信息產業調整和振興規劃，以及家電下鄉政策，都能為有色金屬消費提供有利支撐。我們認為，雖然目前的精銅消費“國進民退”，但與2008年國內緊縮濃烈的氣氛相比，信貸寬松、經濟轉暖的環境，將延續精銅消費保持穩定趨勢。
　　當然，出口環境所帶來的壓力仍然明顯，機電產品出口在4月下降22.2％，形勢不容樂觀。2009年，家電行業面臨挑戰，產量預計持平或下降，其對大宗原材料的需求也將穩中有降，而空調器產量、電機產量可能出現的小幅下降將影響涉銅需求。
　　《有色金屬產業調整和振興規劃》中，針對出口，強調實施適度靈活的出口稅收政策，支持技術含量和附加值高的深加工產品出口，轉變出口方式，帶動有色金屬間接出口，對符合銅冶煉行業準入條件的大型銅冶煉企業開展加工貿易試點。目前，政策的制定涉及銅產業鏈產品的各個環節，具體實施力度極大，2008年10月—2009年4月，銅材產品退稅政策調整密集，2009年2月國家批準7家大型銅冶煉企業有限制地恢復加工貿易出口電解銅。
　　從效果上講，在全球實體經濟沒有恢復的情況下，各國出臺的出口刺激政策，偏向中性。銅材來看，去年國內銅材出口占產量比平均只有6.35％，出口方面的影響相對有限。而精銅出口雖然在政策影響下3月環比大增114％，但與龐大的進口量相比仍微不足道。
　　因此，由于2008年精煉銅終端消費并不樂觀，筆者認為今年在國家政策的集中拉動下，終端需求不會出現萎縮，甚至有可能略好于2008年，對于消費的預測，我們維持今年年初的判斷，增速在4％—5％。
　　對于中國國儲銅收儲量的猜測，引發了春節后內外盤銅價的快速上揚。從1—3月國內精銅迅速膨脹的表觀消費量（產量+凈進口+國內顯性庫存）推測，第一季度國內銅供給量大約多出35—40萬噸的份額。這其中，筆者認為有一部分國家收儲的力量，但也有一部分源自現貨商的囤貨。從有色金屬工業協會提出2—3年內收儲40萬噸的精銅收儲建議來看，結合當時國外貿易商嚴重的惜售情緒，傳聞中已完成的30萬噸收儲量打個對折的可能性比較大。
　　《規劃》提出抓緊建立國家收儲機制，筆者認為建立長期完善的收儲制度，從戰略角度考慮，多元化分散國家儲備，能夠對價格起到中長期的提振作用。這樣與年初以幫助有色企業在價格重創下度過難關的短期目的不同，如果價格長期趨勢向上，那國家收儲對價格的敏感度不會太大，不一定非要等跌至前期低點再進行第三輪收儲。也就是說，此前國家收儲對價格下挫帶來的被動性支撐，在經濟周期、價格長期趨勢、戰略性需求的判斷下，將變得更為主動。
　　總之，從需求角度考慮，國家對有色金屬產業的振興，立足國內，通過對基礎設施、電力投入的拉動，我們的銅需求應能在2—3年中保持平穩。中長期考慮，中國自身的銅需求是有潛力的。
　　與鋁鋅行業不同，國內精銅是絕對的進口方向，采選、冶煉企業雖然在去年年底損失慘重、利潤急劇下滑，部分跌破成本線，但過剩的形勢主要是需求快速下滑導致的，在我們對精銅消費做出樂觀判斷后，精銅供給鏈應能獲得穩定發展，精銅產量能夠獲得平穩增速。一季度，一些有色上市公司業績環比已大幅度減虧，大多數企業從4月份開始盈利，預計二季度可基本完成扭虧目標。
　　《規劃》提出了將2011年銅原料保證能力提至38％的目標，且鼓勵開發境內外資源，并給予優厚的融資優惠。從國家統計局4月份的有色金屬產量數據看，前4個月銅精礦自給率僅22.7％，但精銅產量累計同比增長6.7％，銅精礦增速好于冶煉，累計同比增長9.5％。
　　冶煉產量增速的下滑，與硫酸價格暴跌、再生銅資源減少有關。規劃指出，2009年國家將淘汰落后銅冶煉產能30萬噸，嚴格執行準入標準和備案制、問責制。落后產能淘汰對精銅供給影響有限。國內銅冶煉行業最重要的關鍵，還在于原材料的保障。規劃強調加強行業協會（商會）的合作，我們希望年中的TC/RC加工費談判，能夠發揮更積極的作用。
　　針對再生銅，規劃明確指出再生銅使用比例在2011年應提高到35％。國內來看，再生銅在冶煉短流程、銅材加工領域使用廣泛，但行業自身集中度極低，拆解工藝落后。今年來看，再生銅行業主要面臨兩個問題：一是進口廢銅原料因受發達經濟體金融危機影響，供給受限；二是國內對再生行業增值稅實行先征后退的做法，加重了行業運營成本。不過，這也強化了再生行業的準入門檻。我們認為，對于再生原料，在中國精銅消費“一只獨秀”的環境里，隨著價格、消費的回暖，廢銅進口的趨勢慢慢走升，4月廢銅初步進口數據已回復至40萬噸，基本持平于去年10月。而對于增值稅制度，希望相關部門更進一步減輕返稅流程，降低再生行業流動資金壓力。
　　對于銅材行業，在產業鏈中，面臨相對嚴重的產能過剩。雖然集中建設時期已近尾聲，但行業整體利潤微薄。規劃指出，銅材領域應加強技術改造，滿足國民經濟重點領域高精尖深加工項目所需的高附加值特種銅材。
　　《有色金屬產業調整和振興規劃》是指導未來三年我國有色金屬行業發展的藍圖。在外需不穩，內保增長的環境里，能夠為我國有色金屬行業爭取到平穩運行、優化結構、完成產業升級的時間與機遇。

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