云南銅業(yè)非公開發(fā)行項目滿額募資26.75億元
2022年12月30日 13:46 7851次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 銅資訊 作者： 張巧
近日，中國銅業(yè)有限公司所屬云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱云南銅業(yè)）披露《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》等信息。本次非公開發(fā)行項目向15名特定投資者發(fā)行人民幣普通股303949750股，發(fā)行價格為8.80元/股，募集資金總額為2674757800元。根據驗資報告，扣除本次非公開發(fā)行相關費用后，云南銅業(yè)實際募集資金凈額為2656942902.11元。這標志著，本次非公開發(fā)行股票項目取得決定性勝利。
在近期國外資本市場持續(xù)動蕩、國內二級市場深度調整、上市公司再融資項目發(fā)行壓力較大的背景下，中國銅業(yè)有限公司、云南銅業(yè)項目團隊通過專業(yè)研判，精準搶抓發(fā)行時機，順利實現足額募集，顯示投資人對銅產業(yè)發(fā)展前景長期看好、對云南銅業(yè)未來發(fā)展充滿信心。
本次非公開發(fā)行簿記共18名認購對象參與報價，申購金額為34.33億元，申購倍數為1.28倍，最終有15名投資者獲配，正式發(fā)行對象包括中國國有企業(yè)結構調整基金、中央企業(yè)鄉(xiāng)村產業(yè)投資基金、UBS AG、諾德基金、財通基金、JP Morgan等知名投資機構。本次募集資金主要用于收購云南銅業(yè)持有的迪慶有色38.23%股權、補充流動資金及償還銀行貸款，將有助于云南銅業(yè)優(yōu)化資本結構、增厚歸母凈利潤、持續(xù)增強盈利能力，符合上市公司及股東的長遠利益。
本次非公開發(fā)行項目自2021年9月下旬啟動前期工作流程以來，中鋁集團、中國銅業(yè)有限公司高度重視，給予了極大的關心指導。中鋁集團領導先后多次對項目工作提出要求，積極協(xié)調有關部門給予支持，集團資本運營部就有關具體問題提出了意見和建議。中國銅業(yè)有限公司、云南銅業(yè)分別組建項目領導小組及工作組，兩級公司主要領導、分管領導和相關部門、企業(yè)的負責人及具體經辦人員密切配合，層層壓實責任，倒排時間節(jié)點，高效推進各項工作。
自項目啟動以來，云南銅業(yè)先后組織召開相關董事會3次，審議事項22項；監(jiān)事會2次，審議事項18項；股東大會1次，審議事項16項。云南銅業(yè)累計召開項目領導小組會、協(xié)調會、工作例會87次，及時解決處理重點難點事項；協(xié)調匯總資料4輪共11次，合計提供文件資料近4000份；披露相關信息102項，回復投資者相關提問50余個。同時，云南銅業(yè)累計組織33場路演。其中，線下路演13場，參與機構26家；線上路演21場，參與機構61家，為項目順利推進作出積極貢獻。
本次非公開發(fā)行項目是中國銅業(yè)有限公司、云南銅業(yè)進行合規(guī)資本運作的又一成功案例，為上市公司后續(xù)資本運作及高質量發(fā)展奠定了良好的基礎。
責任編輯：付宇
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