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背景：夏季用電高峰期來臨疊加7月強降雨引發洪水，致使河南部分地區電力設備遭到破壞，多地出現供電緊張的局面。為調配用電需求，全力優先保障居民用電，2021年8月7日河南省洛陽市和鄭州市兩地鋁板帶箔加工企業均接到轄區電力局通知，廠內部分耗電高的設備嚴禁作業，大型工業企業視情況限電50%，十千伏以下工業企業全部停產。Mysteel調研了解，本次限電時間預計在三周或更長。為判斷具體影響，對當地多數鋁板帶企業進行了調研，情況如下：

Mysteel河南省鋁板帶箔加工企業生產情況（單位：萬噸/年）

數據來源：Mysteel

淡季訂單不淡 旺季消費可期

在鋁行業中，7、8月為行業傳統消費淡季。但從目前跟蹤情況來看，加工企業訂單并未出現大幅轉弱的跡象。據Mysteel調查顯示，2021年7月鋁板帶箔樣本企業總產量為70.89萬噸，環比下降1.94%，同比增長11.06%；2021年7月鋁板帶箔企業開工率為72.34%，環比下降1.43%，同比增長9.29%。目前限電影響生產，企業只能是降低成品庫存盡可能完成老客戶訂單，后期隨消費旺季腳步臨近，企業成品庫存或進一步下降。

據我網調研，盡管河南省鋁板帶箔加工企業，因限電導致不同程度減產或停產，但是其訂單數量并未出現明顯減少，而是轉移至其他市場或者訂單累積。同時金九銀十即將來臨，鋁板帶箔企業新訂單增加，而企業廠內原材料和產成品庫處于低位，企業后期存在明顯的補庫需求，我們認為9月鋁板帶箔開工率將上升甚至有創新高的可能，旺季可期。

淡季電解鋁庫存下降 旺季有望去庫加速

7月以來，全國陸續出現高溫天氣，各地頻繁傳出供電緊張、電解鋁企業減產的消息。與此同時，南方電網整體的負荷壓力短期內恐難緩解，減產產能短期內難以恢復，新項目的投產也將推遲。

據Mysteel統計，截止2021年8月12日，中國主流地區總庫存量為73.8萬噸，去年同期為73.3萬噸。雖然隴海線已順暢，但是電煤供應排在，鋁錠到達依舊不及預期，電解鋁庫存依然維持低位。

河南限電短期內雖導致電解鋁需求減少10-12萬噸，但是其實際需求并沒有消失，只是往后推移。待8月底限電解除，鋁板帶箔加工企業恢復正常生產，備庫補庫，鋁錠社會庫存大概率加速下降。

總結與預測

雖然河南省鋁板帶箔企業排產期整體往后推移10-20天，但多為訂單轉移和訂單累積，后期也存在補庫需求，產成品補庫需求上升相應必將帶動原材料電解鋁的補庫需求，目前電解鋁社會庫存已經處于低位。即使階段內有上升的預期，但總量仍然可控，后期消費旺季來臨之際，去庫有望加速，至年底庫存有望將至極低位置，對鋁價形成趨勢性支撐，因此短期內部分地區加工企業的生產受限不改鋁價長期偏強的走勢。