紫金礦業60億可轉債發行申請獲得證監會免聆訊過會
2020年09月28日 14:12 5685次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 地質礦業 作者： 張雪卉
9月27日，中國證監會第十八屆發行審核委員會2020年第143次工作會議對紫金礦業公開發行可轉換公司債券的申請進行了審核。紫金礦業可轉債發行獲得發審委免聆訊通過，在取得正式核準批文后即可啟動發行工作。
紫金礦業本次可轉債工作于4月中旬開始醞釀，經過前期充分的溝通和準備， 于6月12日董事會審議并通過了公開發行可轉債預案，可轉債項目正式啟動。在公司股東大會、董事會、經營班子及有關部門、權屬企業的支持下，公司發行團隊會同安信證券、至理律師事務所等中介機構，認真落實募投項目，全面梳理集團及權屬企業的合規運行情況，先后形成了數百萬字的工作底稿、申報及回復材料，于7月28日完成材料申報，期間完成多輪反饋意見答復。由于申報材料扎實，準備工作充分，9月27日獲得證監會免聆訊過會。
本次可轉債發行申請，從正式啟動至過會，紫金礦業僅僅用了107天的時間，在審時間僅為60天，打破了保薦機構安信證券歷史上再融資的速度紀錄，在資本市場跑出了”紫金速度“。
本次可轉債的募集金額為60億元，募投項目為Kamoa-Kakula銅礦項目、Timok銅金礦上部礦帶采選工程和黑龍江銅山礦采礦工程項目。
本次可轉債發行是公司繼2019年成功完成公開發行A股80億元后的新一輪再融資項目，是借助資本市場實現公司國際化發展的重要舉措，對優化公司財務結構、增強發展后勁有重大意義。
責任編輯：張雪卉
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