歷時20個月，諾貝麗斯成功完成收購愛勵鋁業
2020年04月15日 14:46 7174次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 鋁資訊
全球領先的鋁壓延產品制造商及鋁回收利用的領導者諾貝麗斯公司于4月14日宣布完成對全球鋁板材供應商愛勵鋁業的收購。未來諾貝麗斯將進一步擴大其創新產品組合，培養經驗豐富和能力多樣化的團隊，加深其對安全、可持續性、質量和合作伙伴的承諾，以更好地滿足客戶日益增長的用鋁需求。
隨著愛勵鋁業的資產和團隊的并入，諾貝麗斯已做好準備將通過整合雙方互補的鋁再循環回收、熔鑄、軋制和精加工能力等優勢資源，更有效地服務于不斷增長的亞洲鋁材市場。諾貝麗斯還將延伸產品范疇至航空航天領域，持續增強研發能力，將創新型鋁材產品推向市場，從而實現共同打造一個可持續發展世界的公司宗旨。
除了諸多戰略效益，此次收購還將實現大約1.5億美元的協同效應，增強諾貝麗斯的財務狀況。此外，合并后債務凈額與調整后的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）比率約為3.3倍，數值低于近期更新的3.5倍的指導范圍之內，并且遠低于交易公告時初始預期的4倍。
諾貝麗斯最終收購愛勵鋁業的價格為28億美元，包括7.75億美元的股權價值，承擔了約20億美元愛勵鋁業當前未償債務和5000萬美元的或有對價支付（Earn-out payment）。自公司最初宣布啟動收購以來，因用于支持運營產能提升的營運資本增加，愛勵鋁業債務水平有所提高，而或有對價水平則與愛勵鋁業在美國業務的優于預期的表現有關。截至2019年12月31日之前的連續十二個月內，愛勵鋁業調整后息稅折舊攤銷前利潤為3.88億美元，高于宣布收購時預估的數額。盡管愛勵鋁業遺留的債務有所增加，但隱含的企業價值倍數為7.2倍，同收購預期一致，這得益于更佳的調整后息稅折舊攤銷前利潤。
諾貝麗斯將收購愛勵鋁業在北美、歐洲和亞洲的13家工廠。為了滿足相關法律規定要求，諾貝麗斯將出讓愛勵鋁業在美國肯塔基州路易斯波特和比利時迪弗爾的工廠。
（美通社,2020年4月15日亞特蘭大）
責任編輯：王慧
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