大手筆！我國礦企8大海外并購案
2019年02月22日 14:56 9854次瀏覽 來源： 礦冶園 分類： 銅資訊
2018年，資源礦產行業大額并購頻發。國際礦業公司的股價處于相對低估水平，大型國際礦業公司尚未完全從上一輪礦業周期中并購失敗的陰影中走出來，中資礦企跨境并購迎來機遇，天齊鋰業、紫金礦業、鵬欣資源等企業頻頻出手開展收購。
一、天齊鋰業40.66億美元完成收購鋰礦巨頭SQM23.77%股權
12月4日，智利圣地亞哥證券交易所宣布，天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“天齊鋰業”）以40.66億美元收購智利鋰業巨頭智利化工礦業公司（SQM）23.77%的股份，歷時7個月的中企在智利最大的一筆收購案塵埃落定。
SQM公司是全球鋰礦龍頭企業，其是全球六大鋰礦供應商之一，主要從事全球知名鹽湖Atacama等資源的開采，其產品主要為鹽湖開發的相關產品，包括鉀肥、碘、鋰鹽等。天齊鋰業此次收購SQM股份，彌補了其在鹽湖資源上的短板，進一步提升了其全球鋰業市場的話語權。
二、紫金礦業13.9億美元收購加拿大礦業公司Nevsun
紫金礦業發布公告，公司與Nevsun于2018年9月5日簽署《收購執行協議》，公司將通過境外全資子公司金山香港設立的子公司，以每股6加元的價格，約合13.9億美元向Nevsun全部已發行股份及其他在要約結束前發行的Nevsun股份發出現金要約收購。12月30日，紫金礦業公告稱，接受要約的Nevsun股份已占其已發行股份的89.37%，此次收購所有條件均已滿足。
Nevsun Resources Ltd.為一家以銅、鋅、金為主的礦產資源勘查、開發公司，旗下擁有非洲厄立特里亞在產礦山Bisha銅鋅礦項目60%權益，以及塞爾維亞Timok銅金礦項目兩個旗艦項目，合計在塞爾維亞、厄立特里亞、馬其頓擁有27個探礦權。交易達成，可大幅提高紫金礦業可持續發展能力，增加資源儲備和礦產品產量，增強公司盈利能力。
三、鵬欣資源擬不超11億美元收購ARS100%股權
7月13日，鵬欣資源公告，公司全資子公司鵬欣礦投擬在香港設立全資子公司香港SPV，由香港SPV以不超過11億美元收購標的公司ARS100%的股權。
ARS公司持有PTAR95%的權益。PTAR下屬Martabe金銀礦在地理位置、資源儲存、運營效率和管理團隊等方面都處于行業領先水平。鵬欣資源認為，上述交易進一步增強了上市公司在有色金屬板塊的整體實力，有望和公司2018年完成收購的奧尼金礦產生聯動效應，強化上市公司的黃金板塊業務。
四、中信金屬5.6億美元收購加拿大艾芬豪礦業19.9%股權
6月11日，中信集團的全資一級子公司中信金屬集團與艾芬豪礦業（Ivanhoe Mines）簽署長期戰略合作與投資協議，中信金屬將以3.68加元每股收購1.966億股，以7.23億加元（約合5.6億美元）的總價收購艾芬豪礦業19.9%的股權，成為最大單一股東，并向艾芬豪提供1億美元的中期貸款融資。
艾芬豪有三大項目：剛果的世界前十大銅礦和鋅礦、南非的（預計成為）世界最大鉑金礦。私募配售完成后，中信金屬與艾芬豪礦業將簽署投資者權益協議，中信金屬將有權提名兩位董事， 其中一位為獨立董事，Ivanhoe董事會擴充至11人。其中中信金屬董事長孫玉峰預計將進入董事會并與Friedland共同擔任聯合主席。
五、洛陽鉬業擬以4.95億美元+“標的集團期間凈收益”收購 NSRC 100%股權
12月5日，洛陽鉬業公告，將通過香港全資子公司洛鉬控股，以 4.95 億美元+“標的集團期間凈收益”為作價，從 NCCL 投資公司的全資子公司NSR 處收購 New Silk Road Commodities SA (NSRC) 100%股權。
IXM 是全球大型有色金屬貿易商。IXM 總部位于瑞士日內瓦，主要從事于全球銅、鋅、鉛精礦及粗銅、精煉基本金屬采購、混合、出口、運輸和貿易，主要消費市場是亞洲以及歐洲。從戰略角度來看，收購 IXM 100%股權有助于洛陽鉬業業務的多元化以抵御周期風險，并通過為客戶提供一體化服務，拓展市場規模，增強議價能力，從而創造協同效應。
六、紫金礦業3.5億美元增資塞爾維亞銅企RTB Bor
9月17日，紫金礦業公告，擬對塞爾維亞Rudarsko-Topioni?arski Basen RTB Bor Doo （RTB BOR 集團）進行增資擴股，在增資完成后將持有目標公司63%股權。該次收購已于塞爾維亞當地時間2018年12月18日(星期二)完成交割。紫金礦業已于交割日將3.5億美元的增資款全額匯入目標公司賬戶。
RTB Bor是塞爾維亞一家老牌國有銅業企業，擁有該國唯一在產的銅礦及冶煉廠，其旗下項目資源量大，均為斑巖型銅金類型礦床，礦體厚大易于大規模開發；且其旗下礦山位于著名的歐亞成礦帶上，成礦遠景好，找礦潛力大，外圍整合前景廣闊。交易達成，可增加紫金礦業資源儲備和礦產品產量，增強盈利能力和可持續發展能力，推進國際化進程。
七、山東黃金稱控股股東與巴理克約定各投入至多3億美元相互購股
9月25日，山東黃金公告稱，其控股股東山東黃金集團與全球大型黃金企業巴理克(ABX.TO)(ABX.N)簽定戰略投資協議，雙方將相互投入不超過3億美元，戰略投資對方的股票。
巴理克公司注冊地位于加拿大多倫多市，主要從事黃金礦產的勘探和開發業務，成立以來逐步發展成為世界知名的大型黃金生產商。山東黃金表示，購進巴理克股票及巴理克購進公司股票，乃為加深雙方戰略合作并且對對方進行長期投資。協議允許了雙方對所購股票進行處置（賣出）。
八、赤峰黃金2.75億美元并購老撾銅金礦
6月21日，赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司與五礦資源有限公司在北京舉行并購簽約儀式，赤峰黃金以2.75億美元的價格并購五礦資源持有的老撾 Sepon 銅金礦90%的股權。
Sepon銅金礦是位于老撾南部省份沙灣拿吉的一個露天銅金礦，即將轉入開采深部原生銅金礦。截至2017年底，Sepon銅金礦粗略計算金金屬量約為40噸左右，粗略計算銅金屬量為53萬噸，營業收入3.9億美元，EBITDA 1.2億美元。交易完成將進一步提升赤峰黃金在黃金行業中的地位和影響力，為其跨越式國際化發展打開重要窗口，也為赤峰黃金實現遠大愿景奠定堅實的基礎。
責任編輯：付宇
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