紫金礦業關于公開增發事項的闡釋
2019年01月07日 8:56 6355次瀏覽 來源： 紫金新聞 分類： 銅資訊
紫金礦業于2019年1月2日披露了公開增發A股股票預案等公告。由于近幾年采用公開增發方式進行再融資的案例較少，市場對本次公開增發方案可能存在部分誤讀或疑慮，公司現就市場關注的問題闡釋如下：
一、本次公開發行的條件
公開增發的發行條件相較資本市場上較為普遍的非公開發行更為嚴格，其中對發行主體在財務方面的條件主要包括最近三個會計年度連續盈利，以及最近三個會計年度加權平均凈資產收益率平均不低于6%。
二、本次公開發行的定價
本次發行的最終價格，將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準批文后，由股東大會授權公司董事會及其授權人士根據屆時的監管政策和市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。因此，本次公開增發的發行價格區間目前無法確定。
根據現行規定，公開發行股票的發行價格不低于招股意向書公告前二十個交易日公司A股股票均價或前一個交易日公司A股股票均價，發行價格相對于市價不存在折扣。
三、本次公開發行股票的數量
由于發行股票數量=募集資金總額÷發行價格，因此，本次公開增發實際發行股票數量目前亦無法確定。
公司本次再融資擬募集資金80億元，在制訂本次公開增發發行方案時，參考了中國證券監督管理委員會對非公開發行“擬發行的股份數量不得超過本次發行前總股本的20%”的相關規定。公司沿襲了市場慣例的做法，同時結合公司目前總股本較大的實際情況，將此次公開增發發行股票數量的上限確定為不超過公司已發行股份總數的15%，即不超過34億股。15%（34億股）只是一個寬泛的上限，并不代表公司對本次公開增發實際發行價格及實際發行股數的指引。
四、本次公開發行的規模
公司兩次IPO（A股和H股）和一次A股再融資累計募集資金總額160.25億元，而公司上市以來已累計向股東分紅203.37億元。公司長期重視股東回報，本次擬融資人民幣80億元，與公司的規模、市值和資金需求相匹配。
五、本次公開發行的募集資金投向
本次發行擬收購的標的公司Nevsun系一家以銅、鋅、金為主的礦產資源勘查、開發公司。Nevsun擁有Timok銅金礦及Bisha銅鋅礦兩大核心資產，Timok銅金礦尚未開發，Bisha銅鋅礦為在產礦山（2017年生產鋅金屬9.5萬噸）。收購完成后，公司將新增銅資源儲量（按權益）約825.30萬噸，占公司現有銅資源儲量的26.22%；新增金資源儲量（按權益）約241.80噸，占公司現有金資源儲量的18.32%；新增鋅資源儲量（按權益）約187.70萬噸，占公司現有鋅資源儲量的23.97%。其中Timok上帶礦上部存在超高品位礦體，分布相對集中，按8%為邊界品位圈定，超高品位銅金屬量36萬噸，平均品位12.3%，伴生金25噸，平均品位8.67克/噸，公司進入后將首先著手對超高品位礦體的開發。
公司入主Nevsun以后，將充分利用技術優勢和運營管理經驗，對項目開發方案進行優化調整，提升本次收購項目的盈利貢獻。有關Timok銅金礦和Bisha銅鋅礦符合中國標準的可研、審計和評估報告尚在編制中，待相關工作完成后，公司將再次召開董事會會議審議相關議案并予以披露。
責任編輯：彭雨晨
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