天齊鋰業赴港IPO獲批，募集資金將用于智利SQM股份收購
2018年11月12日 11:22 4021次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 鋰
11月9日，天齊鋰業股份有限公司（002466，以下簡稱“天齊鋰業”）發布公告稱，關于公司首次公開發行境外上市外資股（H 股），已獲得中國證監會批復的公告，下一步還需取得香港聯交所的最終批準。
證監會核準天齊鋰業新發行不超過3.28億股H股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發行后，公司可到香港聯交所主板上市。天齊鋰業赴港上市一事最早于2018年3月通過公司董事會審議，后于4月24日召開的2017年度股東大會上審議并通過了此次發行方案。
天齊鋰業是全球五大鋰礦供應商之一，也是國內最大的鋰電新能源核心材料供應商。其主營業務包括固體鋰礦資源的開發、鋰化工產品的生產和鋰礦貿易三部分。2017年，天齊鋰業營業收入為54.70億元，較上年同期增長40.09%。
根據天齊鋰業于8月公布的H股招股書顯示，此次募資額的90%將用于SQM公司股份收購的再融資，預計借債約35億美元為支付SQM公司股份收購的對價提供融資，而此次募資凈額的90%將用于部分償付該債務。
今年5月，天齊鋰業與加拿大化肥公司Nutrien公司簽訂協議，以40.66億美元拿下智利鋰礦巨頭SQM23.77%的股權。6月，智利國家經濟檢察官辦公室（FNE）對該重大資產購買項目發起了調查。10月4日，智利自由競爭保護法院批準了天齊鋰業與FNE簽訂的《庭外協議》。該《庭外協議》內容包括：向SQM提名或投票選舉的董事不得為天齊的董事、高管或員工；不要求提供且不獲取SQM與鋰業務相關的商業敏感信息等。
SQM是全球老牌鋰生產商之一，其在鋰資源市場的占有率在25%左右。在鋰化工行業，智利SQM與美國雅寶（Albemarle）和美國FMC公司被稱為鋰供應商三巨頭，幾乎壟斷了全球80%的鹵水鋰鹽產量。2017年，SQM鋰產能為4.8萬噸，計劃今年擴至7萬噸，2019年將擴至10萬噸。
天齊鋰業H股招股書披露，全球鋰礦供應量占主導的生產商包括澳洲的泰利森、智利的SQM、澳洲的Reed Industrial Minerals等。2017年，在鋰產品供應量方面，Albemarle公司占21%、SQM占19%、天齊鋰業占16%、贛鋒鋰業占10%。
2014年，天齊鋰業斥巨資完成了對澳大利亞泰利森鋰業公司（Talison）的收購，這使得天齊鋰業獲得了“掌控”國內鋰資源供應的渠道。
就在1個月前，江西贛鋒鋰業股份有限公司，在香港聯交所主板掛牌上市（股票代碼1772），其IPO發行定價每股16.5港元，凈籌資31.7億港元，其中58%將用于上游鋰資源的投資及收購。
兩家鋰電龍頭企業先后赴港IPO，爭相擴大上游鋰資源布局。有趣的是，這兩家企業也分別從不同的角度將自己定義為行業第一。贛鋒鋰業采用CRU的數據顯示，截至2017年12月31日，按照產能計，贛鋒鋰業為中國最大的鋰化合物生產商，以及全球最大的金屬鋰生產商；天齊鋰業則采用羅斯基爾報告，按2017年的銷售收入計，天齊鋰業為中國最大的鋰生產商，按2017年的產量計，為亞洲和中國最大的鋰化合物生產商。
截至11月9日收盤，天齊鋰業跌1.52%，報29.82元，天齊鋰業所在的有色冶煉加工行業整體跌幅為1.14%。
責任編輯：李峒峒
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