河北宣工擬近29億元收購海外礦業資產
2016年10月06日 9:9 2858次瀏覽 來源： 環球礦業網 分類： 地質礦業
河北宣工9月29日晚間發布重組預案，公司擬以12.39元/股發行2.33億股，作價28.86億元收購河鋼集團、天物進出口等4名交易對方持有的四聯香港100%股權；并擬以12.70元/股向長城資產、林麗娜等6名特定對象非公開發行股份配套募資不超過26億元，擬主要用于PC公司銅礦二期項目建設。公司股票將繼續停牌。
此次交易前，宣工發展為公司控股股東，河鋼集團持有宣工發展100%股權，為公司的間接控股股東和關聯方。此次交易完成后，河鋼集團將成為公司第一大股東，公司實際控制人仍然為河北省國資委。此次交易構成重大資產重組，但不構成借殼上市。
公告顯示，四聯香港及下屬子公司的主營業務為南非銅礦、蛭石礦的開發、運營，以及自產礦產品的加工、銷售和服務。四聯香港通過控股子公司PC實現對南非Palabora銅礦、蛭石礦的開采以及銅礦冶煉。
未經審計的財務數據顯示，截至2016年4月30日，四聯香港資產合計76.48億元，歸屬于母公司所有者權益合計18.30億元，其2014年度、2015年度和2016年1至4月分別實現營業收入62.91億元、36.54億元和10.30億元，凈利潤分別為7.03億元、3.81億元和0.89億元。
根據《業績補償協議》，河鋼集團、天物進出口、俊安實業、中嘉遠能承諾：四聯香港于2016年度、2017年度、2018年度和2019年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于20003萬元、26004萬元、18575萬元和32505萬元。
河北宣工表示，此次交易完成后，公司將形成礦業開發及礦產品加工、銷售和工程機械產品及配件的生產、銷售的雙主營業務。通過本次交易，公司將注入優質的礦業資產，從根本上改善公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資產質量和盈利能力，實現上市公司股東利益最大化。
責任編輯：陳鑫
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