洛陽鉬業定增方案公布 擬募集180億元用于海外收購
2016年05月22日 16:3 8274次瀏覽 來源: 中國證券報 分類: 上市公司
在連續發布兩起大規模海外資源并購后,洛陽鉬業5月20日晚間發布非公開發行A股股票預案,擬募集資金總額不超過180億元,用于收購巴西鈮、磷資產項目和剛果(金)銅、鈷資產項目。
5月9日,洛陽鉬業發布公告擬斥資26.5億美元,收購全球礦業巨頭自由港麥克米倫公司(FCX)位于剛果(金)的Tenke Fungurume銅鈷礦56%股權;4月28日公司發布公告,擬以15億美元收購全球礦業巨頭英美資源集團(Anglo American PLC)位于巴西的優質鈮(AANB公司)和硝酸鹽(AAFB公司)業務。兩大項目合計收購金額高達41.5億美元(約270億元人民幣)。
“這是一次機會難得的并購,一方面標的資產非常優質,無論是現金流,還是資源品種,都非常符合公司整體戰略部署,另一方面收購價格處于歷史低位。”洛陽鉬業董事長李朝春表示,并購成功后,公司將晉級為世界級稀有金屬龍頭企業之一。
根據預案,本次發行對象為不超過10家符合相關法律法規規定的特定對象,均以現金認購。發行價格為不低于董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即不低于3.17元/股,發行數量不超過5,678,233,438(約56.78億股)股本。
本次非公開發行相關事項已經獲得洛陽鉬業董事會審議通過,尚需公司股東大會批準及中國證監會核準。
洛陽鉬業稱,為盡快推動上述項目順利實施,公司將以自籌資金先行支付巴西鈮、磷資產收購項目和剛果(金)銅、鈷資產收購項目的交易對價,履行交割手續,并在本次非公開發行股票的募集資金到位后,對公司前期先行投入的自籌資金予以置換。
上述兩大收購項目并不以本次增發成功實施為前提,即便本次增發未能實施,洛陽鉬業表示仍將以自籌資金實施收購。
洛陽鉬業董事會認為,收購海外優質礦產資源是公司既定的發展戰略,本次收購的兩個項目均緊緊圍繞公司礦產資源主業及發展方向,品種組合及估值水平符合董事會預期,收購的巴西鈮磷業務和剛果(金)銅鈷業務也是對國家“一帶一路”戰略的踐行,尤其是鈮、鈷等資源是新能源汽車、新材料、高端裝備制造業等戰略性新興產業重要的原材料,助力中國經濟轉型和升級。由于收購金額較大,全部使用自籌資金將會大幅提高公司資產負債率,因此部分收購資金借力資本市場,有利于長期優化公司資本結構,符合全體股東的利益。
“這是最佳收購組合方式。”李朝春表示,一方面可以保持公司資產負債率更合理,同時目前依然是海外優質資源并購的重要窗口期,將為下一步海外資源并購奠定良好基礎。
據了解,若此次收購順利實施,洛陽鉬業將成為世界第一大鉬、鎢、鈷生產商,第二大鈮生產商和巴西第一大磷肥生產商,最重要的銅生產商之一,晉級為世界級稀有金屬龍頭企業之一。
責任編輯:孟慶科
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
