石墨行業亟須轉型發展
2015年04月14日 9:5 3445次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 地質礦業
為了把握石墨等優勢礦產資源市場新動態,做好有關政策調整的前期研究論證工作,受國土資源部法規司委托,中國國土資源經濟研究院組織力量,就石墨行業市場形勢與政策調整等問題赴黑龍江實地調研。
全球石墨資源及生產簡況
一是全球石墨資源分布相對集中,巴西、中國石墨儲量居全球前兩位,黑龍江石墨資源量(晶質)全國第一。
2013年,探明的全球天然石墨儲量約1.3億噸礦物量,儲量居前四位的國家分別為巴西、中國、印度和墨西哥,四國的石墨儲量合計占全球總儲量的97.77%。巴西、中國石墨儲量居世界前兩位,其中中國儲量約為5500萬噸,占全球儲量的42.3%。
中國石墨礦產有晶質石墨和隱晶質石墨兩種類型。從區域分布上看,晶質石墨主要分布在黑龍江、山西、四川、山東、內蒙古等地,其中全國一半以上晶質石墨查明資源儲量在黑龍江,占52.71%。隱晶質石墨主要分布在內蒙古、湖南、廣東等地。
二是全球石墨生產較為集中,2013年我國石墨產量約占全球總產量的68%。
2000年至2013年全球石墨產量相對穩定,保持在80萬噸~120萬噸礦物量之間,2013年全球天然石墨產量為119萬噸礦物量,其中我國產量占到全球總產量的68%。總體上看,2000年~2013年我國石墨產量穩中有增,主要原因:一是近年來我國鋼鐵行業有長足的發展,拉動了石墨的消費;二是我國作為世界第一大耐火材料生產國和消費國(產量占到全球65%),石墨消費量較高;三是近年來受世界范圍內石墨價格走低影響,世界一些石墨生產廠家相繼停產或關閉。
三是全球石墨消費結構相對固定,我國石墨消費主要集中在附加值低的產業鏈前端。
石墨世界消費結構大體為:耐火材料占26%,制動襯片占13%,潤滑劑占14%,鑄造占15%,鉛筆占7%,其他(碳刷、電池、膨脹石墨等)占25%。未來隨著鋼鐵、石油、化工、機械、輕工等傳統產業結構不斷優化升級,石墨產業將保持較好的增長勢頭。
從區域上看,世界石墨消費主要集中在中國以及日本、美國等國。我國是世界上石墨消費第一大國,占世界總消費量的50%左右。我國石墨產業以生產初級原料和低檔產品為主,產量高、產值低,高端石墨及其制品產量低、品種少。
從消費領域看,我國石墨以耐火材料和鋼鐵工業消費為主,共占約42%,電池、膨脹石墨等約占23%,潤滑劑、鑄造等約占12%,制動襯片、石墨制品等約占10%,鉛筆等約占6%,軍工、原子能、航空航天等約占7%。我國在石墨功能材料生產與應用領域與發達國家差距明顯,特別是氟化石墨、高純石墨、石墨電池等領域。另外,隱晶質石墨低端化應用嚴重,約50%的產量以煤的形式用作了燃料
四是我國石墨出口以初級產品為主,占全球總出口量半壁江山。
多年來,我國一直是出口石墨初級產品最多的國家,每年出口總量占世界總出口量的50%左右。據中國海關數據統計,2013年國內天然石墨出口量為25萬噸。我國石墨初級產品存在產能過剩的問題,產能過剩又反過來壓制了價格。
五是受金融危機及全球經濟放緩影響,近年來石墨價格呈下跌態勢。
2011年之前,天然石墨產量最大的初級產品鱗片天然石墨的價格逐年遞升,至2011年價格上升到歷史最高水平。隨后受全球經濟放緩影響,價格又開始連續下跌。截至當前,鱗片天然石墨的價格較高位時已跌落超過50%,海關統計,鱗片天然石墨純度較低的一些產品出口時價格甚至不足2500元/噸。
我國石墨行業存在的主要問題
一是“低出高進”等問題凸顯,在一定程度上阻礙石墨行業發展。
我國石墨資源進出口存在“低出高進”現象。這也是我國天然石墨產品出口存在的一個矛盾,即天然石墨資源以初級產品出口的方式持續流失,工業附加值極低。同時再以數十倍甚至上百倍的價格進口石墨尖端產品。例如,主要出口的鱗片天然石墨,價格低至3000元/噸以下,而一些負極材料進口價卻高達到10萬~20萬元/噸,一些氟化石墨產品,更是高達30萬~50萬元/噸。
二是產業鏈延伸較短,精深加工水平落后。
我國石墨產業產業單一、鏈條短,缺乏終端產品,科技含量與市場占有率不高,產品深加工比例低。
從全國石墨產業鏈角度看,我國石墨產值低的采選業生產規模大,產值高的高端石墨及其制品產業生產規模小。
產業布局方面,除山東、黑龍江石墨產業鏈相對比較完善之外,其他主要石墨產地僅是廉價的原料生產基地,幾乎無深加工產業。
三是技術研發“兩低”制約我國石墨行業向高端領域發展。
“兩低”,即有研發費用的企業占比低,研發費用占企業營業收入的占比低。受企業資金不足、人才短缺以及國外技術壟斷影響,我國石墨產業的創新能力不足,高科技應用產品開發緩慢,產品科技含量不高,產業優勢不強。作為產品研發主體的石墨企業,缺乏技術研發的創新意識,科研資金投入嚴重不足。據公開資料顯示,以中國石墨之都雞西為例,在參與調查的37家石墨企業中,有研發費用投入的僅有4家,研發費用僅為全部主營業務收入的3.8%。而在石墨深加工產品技術上領先的發達國家,則對天然石墨實行“以購代采”戰略,并且進行技術封鎖。
四是受市場價格影響的盲目擴張,在一定程度上造成行業的惡性循環。
2008年以來,受市場價格反彈的影響,石墨產業投資熱情高漲,為改進加工技術、發展地域經濟,一些地方政府和企業積極性較高。但由于少數簽約企業缺乏以高新技術為載體的產品長遠發展規劃,提出的產品方向與現有企業技術水平大同小異;有的企業盡管簽約落戶,但由于投入進展緩慢或投資規模縮水,難以推動石墨資源產業實現新的跨越式發展。其后果,一方面會造成低水平重復建設,導致盲目擴張、產能過剩、惡性競爭和市場疲軟;另一方面可能造成石墨資源的“圈炒現象”,影響石墨產業可持續發展。
完善石墨資源政策具體建議
針對現狀和石墨行業未來發展,對于石墨行業的發展和管理,可適當借鑒稀土資源管控模式,建議調整和完善現有政策:
第一,調整進出口關稅,合理限制初級產品出口量,促進國內石墨產業鏈向高端發展。建議取消球形石墨出口補貼,對于石墨產品進出口關稅采取不退不免措施,讓企業在同一平臺上公平競爭。對高端石墨產品采取出口退稅政策,鼓勵出口,讓有能力發展深加工的大企業更好地發展。
第二,推動行業協會建設,發揮其組織、協調和服務職能。強化行業協會建設工作,使協會更好地發揮企業與企業、企業與政府之間銜接協調作用,提供市場信息和法律咨詢等;調配資源,提升企業抵御風險能力。不斷完善石墨行業相關標準,規范市場行為,實現行業自律。
第三,調整產業結構,優化產業布局,打造石墨精深加工龍頭企業,推動產業集群發展,提高國際市場話語權。建議加快石墨生產基地資源整合和加工制造業的重組、優化,加強石墨采礦業、加工業、高端石墨制品產業三者之間的有機聯系與統一。完善以大企業集團、產業集群為核心的石墨產業鏈,增加貿易定價話語權。強化國家級石墨材料研發中心建設工作,加大科研投入力度,優先發展高端石墨及其制品的新材料產業,在提升國內高端石墨產品需求保障的基礎上,打造中國石墨產業龍頭企業,參與國際競爭。建設完善“國際石墨資源交易中心”,避免戰略資源廉價流失。
第四,實行總量調控,控制石墨產量規模和礦山數量。建議將全國石墨礦納入國家總量調控的保護性開采優勢礦種,實現宏觀調控。對各省區經協調下撥的產量指標,作為國家控制的指令性指標進行統一、精確和有力的調控。對已開采礦區應嚴格監管,整合礦業權,使優勢石墨資源向優勢企業集中;對于尚未開采的部分礦區,原則上不再新設采礦權,嚴格控制礦山開采規模和數量。
責任編輯:陳鑫
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