中國再生鋅產業2014運行概述及發展展望
2015年03月02日 8:58 10628次瀏覽 來源： 再生分會 分類： 再生金屬資訊
一、產量、產品結構與企業分布
2014年再生鋅的產能在180萬噸(折合的鋅金屬量，下同)左右，產量在133萬噸，同比增長4%。涵蓋熱鍍鋅渣和鋅灰的利用、生產過程中和報廢后的鋅合金的再生利用、鋼鐵行業電弧爐煙塵和瓦斯泥/灰中鋅的提取利用、其它冶金行業含鋅塵泥中鋅的提取利用。產品包括鋅錠、氧化鋅和鋅鹽(硫酸鋅、碳酸鋅、醋酸鋅等)，其中鋅錠和鋅合金95萬噸、氧化鋅實物量35萬噸(折合含鋅量28萬噸)、鋅鹽實物量30萬噸(折合含鋅量10萬噸)。
再生鋅產業的分布多圍繞在熱鍍鋅廠、鋼鐵企業和大型廢料交易市場周邊，如河北的保定(清苑、安新、徐水)、石家莊(高邑、新樂)、晉州，江蘇的常州、常熟、泰州、揚州、宿遷，浙江的余姚、永康、寧波，山東的濰坊、濱州，江西的上饒、九江、萍鄉、贛州，廣東的廣州、佛山、韶關，湖南的株洲、衡陽、湘潭、郴州，以及天津等地區，2014年再生鋅的產量分布如圖1所示。
圖1 2014年再生鋅產量分布區域圖
二、市場行情
(1)原料價格市場
根據鋅的消費和回收，可以把再生鋅原料分為四類：
一是，生產過程生產的含鋅廢料，包括：1)熱鍍鋅過程產生的熱鍍鋅渣、鋅灰，這是再生鋅的主要原料;2)鋅材和壓鑄鋅合金生產過程中產生的廢料和邊角料，這部分含鋅廢料基本被回收了。
二是，消費后回收的可用于再生的鋅，包括：1)報廢的壓鑄鋅合金和鋅材，這個通過廢料回收市場收集回收;2)鍍鋅廢鋼在電弧爐冶煉時鋅進入煙道，電爐煙道灰的鋅含量在15%~25%，該類含鋅煙塵被作為再生鋅的原料回收鋅或者含鋅制品。
三是，高爐煉鐵時產生的含鋅瓦斯泥/灰。高爐煉鐵過程中，鋅的熔沸點低，鋅進入瓦斯泥/灰中被富集，這部分煙塵的數量大，鋅品位差別較大，品位高的部分可以通過回轉窯或者轉底爐后，鋅在煙塵中再次富集，以次氧化鋅粉產出;提鋅后剩余的部分可以重返煉鐵或者煉鋼工段再利用。
四是，銅、鉛、鋅等行業冶煉過程中產生的含鋅煙塵。鋅一般和其他金屬共半生，在銅、鉛、鋅冶煉過程中，鋅的熔沸點低，還原后進入煙道和除塵設備中被富集，這部分煙塵的鋅含量較高，有利用的價值。
含鋅品位高的熱鍍鋅渣、壓鑄鋅合金生產過程產生的廢料和報廢的鋅合金價格走勢基本跟隨鋅價格走勢。2014年國內主要地區的廢鋅合金和不同類型廢鋅合金價格如圖2和圖3所示。從圖2可以看出，對于相同類型的廢鋅合金，同一時間江蘇地區價格相對較高，而佛山和天津地區的價格相對較低，價差在0~550元/噸。從圖3可以看出，鋅合金廢料價格隨著鋅錠價格波動，85%~86%的破碎鋅和長江有色0#鋅錠價差維持在3300~4250元/噸，95%含量以上的鋅合金廢料價格和長江有色0#鋅錠價差維持在550~1450元/噸。
以廢鋅合金和熱鍍鋅渣等為原料的企業，因原料和產品價差較小，利潤空間有限。而以鋼鐵、銅、鉛等行業產出的含鋅煙塵為原料的再生鋅企業，原料價格變化相對滯后，加之該類原料一般采用火法富集再通過濕法冶煉，除了提取鋅以外，往往還有鉛、銦、鎘、錫、鉍等高附加值的副產物產生，利潤空間較大。
圖3 2014年江蘇地區不同類型廢鋅合金價格和鋅錠價格走勢比較
(2)產品價格市場
再生鋅產品遵照原生產品的標準，如鋅錠標準GB/T470-2008和氧化鋅(間接法) GB 3185-1992，市場上并未有礦產鋅和再生鋅產品的明顯區分，價格主要參考LME和長江現貨鋅價。由于2014年下半年鋅價上揚，帶動鋅合金、氧化鋅、鋅鹽等隨之上漲，而含鋅廢料的原料價格變化相對滯后，因此2014年再生鋅行業利潤空間增大，產業運行情況明顯優于2013年。2014年鋅價行情走勢基本分為三個階段：
圖4 2014年鋅的市場價格走勢圖
第一階段：1~5月，鋅價低位震蕩。中美經濟疲軟，全球經濟形勢惡化令未來經濟前景黯淡，市場預期整體下行壓力趨顯，倫鋅徘徊于2000美元/噸關口附近，滬期鋅跟隨外盤膠著于15500元/噸關口附近。
第二階段: 6 ~7月，鋅價發力上揚。前5個月，由于國內冶煉廠開工率低迷，導致三地庫存持續縮減，一度回落至2009年7月以來最低水平30萬噸以下，而精煉鋅進口受阻，令國內供應明顯逐漸吃緊，加之國內外宏觀經濟逐步改善，游資乘機入市炒作，一路助推此輪鋅價大幅攀升至17730元/噸三年的高點。
第三階段：8~12月，鋅價高位受阻。鋅價持續高位運行，令訂單疲軟的終端企業對高價認可度不高，整體亦受制于資金問題，采購熱情有所回落。到年末時，倫鋅受阻2400美元/噸關口回落，徘徊于2300美元/噸附近;滬鋅上方承壓17000元/噸關口維持震蕩走勢。
總的來看，2014年受鋅價上漲的利好，再生鋅行業經營情況普遍優于2013年，部分企業整合資源，迅速擴張產能，原料市場的競爭更加激烈。
三、產業結構
(1)產業集中度提高，規模企業發展迅速
再生鋅的原料種類多，一般一套工藝技術不能處理不同類型的再生鋅原料，加之產品種類也多，因此產能擴張受限。但近兩年來隨著環保要求日趨嚴格，加之價格震蕩，能耗高、成本高、環保工藝差的小規模企業不斷被淘汰，比如保定地區的再生鋅企業由于環保政策約束，2014年大部分企業被關停。而技術工藝和管理相對先進的企業不斷整合原料、資本等資源要素，擴大規模，2014年2萬噸/年規模以上產能的再生鋅企業超過了15家。
(2)產業升級快速推進，行業管理進一步規范
隨著《關于征求國家環境保護標準<再生有色金屬工業污染物排放標準>(征求意見稿)意見的函》、《鉛鋅行業規范條件(2014)》(征求意見稿)、新環保法等發布，落后產能淘汰力度進一步加大，產生裝備和環保裝備水平不符合條件的企業有動力進行改造，推動了生產要素向優勢企業集中，再生鋅產業的規范化程度不斷提高，技術裝備水平也不斷提升，產業升級加快推進。
四、原料市場
根據再生鋅的原料分類，2014年再生鋅的各類原料數量和利用情況如下：
(1)熱鍍鋅渣、鋅灰
今年鍍鋅行業形勢好于去年，去年環保高壓過后，行業反彈，部分廠家今年不但復工還新增生產線。據不完全統計，2014年華東地區生產線開工數較去年增加了25%。鍍鋅行業的鋅消費占到57.3%左右，2014年鋅的消費量預計增長5%~6%，其中分別有12%左右進入熱鍍鋅渣和鋅灰，那么這部分資源的含鋅量在82萬噸左右。2014年以熱鍍鋅渣、鋅灰為原料的再生鋅產量(包括氧化鋅折合的鋅金屬量)約52萬噸。
(2)壓鑄鋅合金生產過程中生產的含鋅廢料
近年來壓鑄鋅合金開工率維持低位，鋅合金壓鑄生產有5%的金屬損耗，另外還產生4%的熔渣，熔渣主要送鋅冶煉環節制造鋅錠，是再生鋅的原料。考慮到鋅鑄件中有一部分是合金鑄件，按鑄鋅產量的95%計算含鋅量，估算2014年壓鑄鋅合金生產過程中生產的廢料中鋅含量在5萬噸/年左右，這類廢料大部分被利用了。
(3)報廢的鋅合金廢料
中國用于建筑行業的鍍鋅鋼板和鋅合金的報廢年限大約在25~30年，用于汽車、家電和電氣設備的壽命一般在10~15年，根據當年的消費量和消費結構，按報廢周期估算2014年時報廢的含鋅材料中鋅大約有25.3萬噸，預計這部分資源的再生鋅產量在20萬噸左右。
(4)煙道灰
廢鋼冶煉在電弧爐冶煉，其操作溫度在1500℃～1700℃，爐料中存在的易揮發性金屬如鋅、鉛、鎘等就會揮發，最終進入煙塵中，近年來含鋅煉鋼煙塵作為再生鋅的原料越來越重要。電弧爐廢鋼冶煉中煙塵產生率為11～20千克/噸鋼。鍍鋅板材的報廢周期一般在20年，國內部分根據1986~1998年間的鍍鋅板產量的變化，估算報廢鍍鋅鋼的數量，結合2014年公布的廢鋼消費量進行修正;進口廢鋼量以靜態法估算。測算得出2014年廢鋼冶煉產生的含鋅煙塵的含鋅量為25.4萬噸，根據企業的調研情況，估算這部分資源的再生鋅產量為10萬噸。
(5)瓦斯泥/灰
2014年1-11月份，中國生鐵累計增長0.4%。我國高爐煉鐵中，瓦斯泥/灰的產出量約為15~25kg/tFe，根據生鐵年0.4%的增長速度，估算高爐煉鐵產生的瓦斯泥/灰這部分含鋅資源的鋅含量在57萬噸左右，由于今年鋅價格行情較好，瓦斯泥/灰的利用率增加，往年堆積的部分原料也得到了部分利用，估計2014年這部分資源的再生鋅產量在30萬噸左右。
(6)銅、鉛、鋅冶煉產生的含鋅煙塵
根據2014年原生銅、鉛、鋅的產量和現階段處理這類物料的企業情況估算，2014年以銅、鉛、鋅冶煉行業產出的含鋅煙塵為原料的再生鋅產量約8萬噸。
(7)進口的含鋅物料
根據海關數據，2014年以海關商品編碼7902000000進口的鋅廢碎料為3.2萬噸，但實質進口的廢鋅資源有兩部分未反應在這個數據中。一是夾雜在七類廢料和廢鋁切片的廢鋅資源，如汽車行業的鋅鑄件產品，屋頂的鋅板和家用電器的零部件容易以廢鋁的形式進口，而進口黃雜銅、鍍鋅鋼材的過程中，都將會附帶進口大量的廢鋅，但這部分廢鋅不會體現出來。二是以其他名義進口的含鋅物料。2014年是在真正進入國內的廢鋅資源含鋅量超過10萬噸，以進口廢鋅資源為原料的再生鋅產量在8萬噸左右。
五、再生鋅產業存在的突出問題
(1)原料市場混亂
再生鋅的原料中部分含有鉛、鎘等重金屬離子，這些原料大量的流入了小型再生鋅企業，而這些企業大多數采用作坊式生產，能耗高、環境污染嚴重;大型的再生鋅企業在原料的獲取上存在很大障礙，原料常常要倒手幾次，層層加價，造成了原料市場的混亂。
(2)再生鋅產業政策體系缺失影響產業規范發展
我國含鋅廢料的回收利用情況復雜，原料又高度依賴原料產生行業，如鋼廠、鍍鋅企業等。在發展的過程中出現了原料市場產業集中度低，產業整合速度相對滯后等問題，而國家相關部門已經出臺的相關政策、標準與再生鋅產業實際情況難以對接，制約了行業企業進一步的發展。
六、再生鋅產業發展展望
在未來幾年國內外鋅的消費保持平穩增長的可能較大，然而由于世界幾個重要的鋅礦閉礦，鋅精礦的市場供應將轉向短缺。這對于再生鋅產業的發展是重大的利好因素，現階段再生產企業應積極迎合國家政策、整合資源、進行產業升級，以期在未來幾年迅速做大做強企業。
表1 再生鋅和礦產鋅企業的發展前景
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行業 |
礦產鋅行業 |
再生鋅行業 |
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原料供應 |
精礦短缺，價格可能上漲 |
增加 1）鍍鋅材產量增加，產生的熱鍍鋅渣、鋅灰也會增加；2）鋼鐵產量在近幾年還將維持一定速度的增長，產生的瓦斯泥/增加；3）鍍鋅材和鋅合金越來越多的進入報廢期，報廢鍍鋅材和鋅合金增加。 |
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市場需求 |
國內外鋅消費量平穩增長的可能性較大 |
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成本 |
原料：上漲 水電價：上漲 人力成本：上漲 環保投入：上漲 |
原料：上漲，但變化幅度相對較小 水電價：上漲 人力成本：上漲 環保投入：上漲 |
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價格 |
如果下跌至成本線附近 |
將受到較大沖擊 |
行業洗牌，能耗高、生產和管理落后的再生鋅企業被淘汰；能耗低、技術和管理先進、多組分綜合提取利用的企業，其利潤較高，在市場需求旺盛的情況下得到較好較快發展 |
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如果保持在17000元/噸或者進一步上漲 |
自有礦山和精礦來源有保障的企業得到發展，反之容易被淘汰 |
再生鋅行業的利潤進一步增加，會得到較快發展，在利益驅動下，鋼鐵行業和鍍鋅行業可能更多的進入再生鋅行業 |
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總結 |
1）在未來幾年內，再生鋅行業可能得到發展，如果得到政府支持，發展速度將會加快；2）原料爭奪可能加劇，容易形成原料壟斷的大型再生鋅企業和資源整合及資產重組后的大型再生鋅企業。 |
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責任編輯：趙天寧
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