西部資源發行6億債券 擬三年投10億收礦
2013年03月06日 9:25 1305次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 有色市場
西部資源今（6）日披露2012年公司債券募集說明書摘要及發行公告，公司將發行總規模為6億元的債券。本次債券為無擔保債券，信用等級為AA。西部資源表示，本次發行募集資金將主要用于公司陽壩、杜壩銅礦深部探礦、禮縣金礦探礦、廣西田東縣金礦探礦以及有關生產建設投入。
公告顯示，西部資源本次債券采取網上與網下相結合的發行方式，網上、網下預設的發行總額分別為0.3億元和5.7億元。本次債券票面利率詢價區間為5.5%至5.9%，票面利率將由發行人和簿記管理人根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。
根據發行安排，發行人和保薦人/主承銷商將于3月7日向網下投資者進行利率詢價，并根據詢價結果確定本次債券的最終票面利率，并將于3月8日公告本次債券的最終票面利率。
數據顯示，2009年、2010年和2011年，西部資源主營業務綜合毛利率分別為81.73%、86.87%和70.46%。公司2011年度和2012年中期營業收入分別為3.12億元和2.64億元。未來公司將通過兼并、收購等方式增加資源儲量，提高資源質量，優化資源配置。
公告顯示，根據西部資源的戰略安排，預計未來三年公司兼并、收購礦產資源所需投入的資金總額約為10億元至15億元，考慮到公司現有業務以及已收購資產可能產生的收益，基本能覆蓋公司未來收購的資金需求，但由此造成的營運資金缺口需要本次發行募集的6億元資金予以補充。
責任編輯：四筆
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