中鋁礦業重啟赴港IPO 明日路演月底上市
2013年01月16日 9:17 2152次瀏覽 來源： 《21世紀經濟報道》 分類： 有色市場
1月16日訊 媒體消息稱，中鋁礦業國際計劃1月17日至香港路演，18日開始招股，1月31日上市。據記者了解，上市承銷行為法國巴黎銀行、摩根斯坦利、建銀國際、中金、匯豐以及渣打。
繼去年6月29日中國有色分拆旗下的海外礦業資產赴港上市之后，從中鋁集團分拆的中鋁礦業國際(03668.HK)也重啟了其在港交所的IPO計劃。
1月15日，一位礦業人士對記者表示，中鋁礦業在山西、河南等地均有布局，但最主要資產為秘魯特羅莫克（Toromocho）銅礦，估值達22億美元。“該礦處于開采前期，預計將于2013年第四季度開始生產。”
資料顯示，中鋁礦業公司是中國鋁業股份有限公司惟一專門從事礦業開發的子公司，是目前國內最大的集地質勘探、采礦、破碎、儲存、運輸和機加工于一體的鋁土礦生產供應企業。
中鋁礦業國際初步計劃此次擬集資3-4億美元，目前四家基礎投資者已認購超過半數股份。
4億美元左右的募資額度，已較2012年5月時中鋁礦業國際的初次IPO征程少了50-60%。彼時，中鋁礦業國際擬在港交所募資8-10億美元。
中鋁礦業國際原擬于2012年赴港上市，但彼時全球經濟低迷，大宗礦產商品價格處于歷史低位，使其上市難以獲得一個較好的估值。
根據建銀國際的報告稱，按中鋁礦業2014年盈利預測計算，該公司市盈率約為9.2-10.8倍這已回復到目前銅業股的合理估值，合理價值約為31-36億港元。而此次上市募資所得將用于目前已有銅礦項目的投產及達產，以及收購合適的目標并發展相關收購項目。
上述知情人士表示，秘魯銅礦項目竣工后，在達到滿負荷生產時銅精礦年產量將為100萬噸。（梁鐘榮）
責任編輯：四筆
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