ST關鋁凈殼 獲注五礦集團稀土資產
2012年09月28日 8:44 1180次瀏覽 來源： 證券時報 分類： 有色市場
深交所出臺退市新規，ST公司紛紛啟動重組自救。*ST關鋁（000831）今日亮出重組方案，獲注資源正是此前市場上流傳已久的緋聞對象——五礦集團的稀土業務。*ST關鋁表示，交易完成后，公司原盈利性較差的電解鋁及其深加工資產將被剝離出上市公司，同時將或注入五礦稀土等盈利狀況良好、發展潛力大的稀土資產。
根據重組預案，*ST關鋁以全部資產及除五礦股份對*ST關鋁3000萬元委托貸款之外的全部負債作為置出資產，向山西昇運出售，確定的交易價格為925.54萬元。與此同時，*ST關鋁擬以非公開發行股份的方式向五礦稀土、魏建中、劉豐志及劉豐生購買其合計持有的五礦贛州稀土100%股權，并向五礦稀土、廖春生及李京哲購買其合計持有的稀土研究院100%股權。
*ST關鋁表示，與五礦稀土及自然人協商確定的交易價格為26.56億元，擬定非公開發行底價8.48元/股，擬向五礦稀土、魏建中等5名自然人發行合計3.13億股。此外，*ST關鋁擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股票募集配套資金，用于提升重組資產績效及補充流動資金，募集配套資金總額不超過8.85億元。
此次重大資產重組的交易中，*ST關鋁與五礦稀土、山西昇運的實際控制人同為五礦集團，因此本次交易構成關聯交易。交易完成后，五礦股份仍為上市公司控股股東，其直接及間接持有上市公司股權比例由29.9%上升至44.54%。
資料顯示，五礦贛州稀土主營單一稀土氧化物的采購和銷售業務，下屬企業包括離子型稀土分離企業贛縣紅金和定南大華，2012年上半年五礦贛州稀土實現凈利潤3.68億元。稀土研究院定位于稀土分離最優化設計解決方案的研究公司，2012年上半年實現凈利潤120.99萬元。
此次交易完成后，*ST關鋁將成為五礦集團的稀土分離業務發展平臺和資本市場融資平臺。*ST關鋁表示，交易完成后繼續開展收購兼并整合國內外稀土資產，提高行業集中度，打造稀土全產業鏈。
責任編輯：lee
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