盛屯礦業擬定向增發 溢價十倍購鉛鋅礦
2012年02月29日 9:10 2422次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 有色市場
繼2011年通過定向增發收購銀鑫礦業77%股權后，盛屯礦業再次拋出大手筆，公司將通過定向增發的方式收購價值達14.7億元的鉛鋅礦資產。
盛屯礦業籌劃數月的資產重組方案于今日“撩開面紗”。公司擬以16.48元/股的價格向自然人劉全恕及大股東盛屯集團定向發行8911.30萬股，以此收購埃瑪礦業55%股權和深圳源興華100%股權。由于源興華旗下核心資產為埃瑪礦業剩余45%股權，本次收購完成后，盛屯礦業將實際控制埃瑪礦業100%股權。
據了解，埃瑪礦業以有色金屬礦勘探及采選業務為主，現合法持有面積為22.127平方公里采礦權證和勘查面積為53.24平方公里的探礦權證各一宗，探礦權分布于采礦權的四周。截至2011年12月31日，埃瑪礦業未經審計股東權益12987.29萬元，而本次收購其股權預評估值則達到14.68億元，評估增值率高達1130.52%。對此，盛屯礦業表示，評估大幅增值主要因為其采礦權是根據會計準則成本法入賬，賬面價值較低；加之采礦權礦區內的礦產資源儲量豐富、品位高、伴生金屬多、開采條件好。根據相關儲量核實報告，埃瑪礦業礦區截至去年6月末累計查明鉛鋅礦礦石量652.59萬噸，其中鉛、鋅金屬量分別為21.2萬噸、41.3萬噸，品位分別為3.24%和6.33%，另伴生銅金屬量9558.26噸、銀金屬177.59噸。
本次交易中，若置入資產在2012年、2013年、2014年三個會計年度的扣除非經常性損益后凈利潤未能達到資產評估報告書中的利潤預測數，發行對象盛屯集團和劉全恕將進行股份補償。
盛屯礦業近年來不斷加大礦產投資力度。在2007年至2011年期間，相繼收購了三富礦業42%股權、鑫盛礦業80%股權、銀鑫礦業77%股權和風馳礦業70%股權。此番收購埃瑪礦業，也是基于公司向有色金屬采選業進一步轉型的戰略目標所制定。盛屯礦業表示，收購埃瑪礦業股權可進一步做大做強有色金屬礦采選主業，在提高公司主業收入的同時獲得長期礦產資源儲備。此外，公司還將收購銀鑫礦業剩余23%股權。
此次收購后，盛屯礦業總礦石資源量提高到3125.1萬噸，銅金屬量提高到20.13萬噸，鎢金屬量提高到3.27萬噸，錫金屬量提高到4.05萬噸，銀金屬量提高到724.6噸，新增鉛21.16萬噸，新增鋅41.33萬噸。
值得一提的是，在本次增發完成后，盛屯礦業控股股東盛屯集團的持股比例將由9.27%大幅提高至21.88%，另一交易方劉全恕對盛屯礦業的持股比例也將增至19.42%，基于此，盛屯礦業表示將在擬注入資產的評估完成后，劉全恕將簽署關于未來一定時間內不增持上市公司股份、不謀求控股地位的相關承諾，以進一步確保盛屯集團的控股地位。
責任編輯：lee
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