中鋁擬分拆中鋁國際赴港融資15億美元
2012年02月03日 8:49 1166次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 有色市場
中國鋁業（601600.SH/02600.HK）的母公司中鋁公司擬分拆旗下中鋁國際工程赴香港上市，預計集資額5億美元左右。加以此前報道的秘魯銅礦資產分拆上市籌資10億美元，兩項業務將合計融資約15億美元。
《路透社》旗下IFR報道，中鋁國際工程的上市計劃將于3月或4月進行，而承銷商包括中金、瑞銀和摩根士丹利。
中鋁國際工程是中鋁公司的子公司，于2003年成立，是集測繪勘察、工程設計、工程施工、工程總承包、科技研發、裝備制造和置業發展為一體的高新技術企業，在全國各地擁有十余家設計研究院和分公司。
另外，此前有消息稱，中鋁公司將分拆秘魯銅礦資產赴香港上市，籌資10億美元，消息指計劃將于第三季啟動，法巴、中金及摩根士丹利將負責承銷。
秘魯特羅莫克銅礦是中鋁公司目前的重點海外項目，該銅礦擁有當量金屬資源約1200萬噸，年產銅金屬規模約25萬噸，相當于中國銅精礦年產量的約30%。2011年8月，該銅礦獲得秘魯政府的環保審批和主體項目開工許可，中鋁公司表示，特羅莫克銅礦將爭取2013年底前正式投產。
中鋁公司是全球第二大氧化鋁供應商、第三大電解鋁供應商，并且銅業綜合實力位居全國第一，其控股的中國鋁業為紐約、香港、上海三地上市公司。
中鋁公司正積極拓展多元化經營格局，旗下秘魯銅礦資產和基建機械業務分拆上市后，將利用香港資本市場的優勢發展海外業務，擴大中鋁公司的品牌知名度和國際影響力，并且母公司也有望獲得上市子公司的超額投資收益。
責任編輯：lee
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