焦作萬方：定增募資30億新建熱電機組
2011年12月28日 13:18 1319次瀏覽 來源： 中國證券報 分類： 有色市場
焦作萬方擬以不低于10.64元/股非公開發行不超過2.8億股，募資30億元，其中23.3億元募集資金用于于2×300MW熱電機組建設項目，6.7億元補充流動資金。公司股票昨收于10.22元。
據公司介紹，依據國家“上大壓小”電力政策的要求，2010年10月份焦作萬方限產約三分之一產能，已關停全資子公司萬方電力擁有的2×125MW機組，本次定向增發項目規劃新建2×300MW熱電機組，將保障其正常生產用電，減低生產成本，并進一步完善“煤電鋁一體化”產業鏈。
根據方案，該項目建設動態總投資為27.45億元，靜態總投資26。34億元，建設周期為兩年，建設內容包括2×300MW中間再熱兩級可調抽凝式熱電機組，配2臺1110t/h煤粉鍋爐，同步建設煙氣脫硫、脫硝及其他輔助設施。
電解鋁的生產和銷售是焦作萬方的主營業務，而電力成本約占其生產成本的50%左右。公司表示，該項目投產后，其所發電力將全部提供給公司電解鋁生產所用，能大幅減少公司對網電的需求。此外，公司參股子公司趙固能源的主營業務為煤炭開采、加工與銷售。故此項目的投產有利于促進“煤電鋁一體化”產業鏈的進一步完善，有效提升公司在電解鋁行業內的綜合競爭力。
此外，焦作萬方目前流動資金需求主要依賴于銀行借款。截至2011年9月30日，公司短期借款與一年內到期的非流動負債合計為9.92億元，短期償債壓力較大。其中6.7億元募集資金用于補充流動資金，將明顯優化公司負債結構，增強營運能力。
值得一提的是，為保證中國鋁業的控股股東地位，焦作萬方特意規定，參與本次非公開發行，單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購數量合計不得超過1億股；若此前已經持有公司股份，則加上本次認購的股份數量之和不得超過1億股。
據悉，中國鋁業目前持有焦作萬方11525萬股，占總股份的24.00%，國務院國資委為公司實際控制人；定向增發完成后，中國鋁業持有焦作萬方股份不低于發行后總股本的15.12%，控股股東、實際控制人不變。
責任編輯：lee
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