東陽光鋁再融資14億元擴充主業產能
2011年11月01日 8:56 1469次瀏覽 來源: 中國證券報 分類: 有色市場
東陽光鋁(600673)公告稱,公司擬以不低于9.87元/股的價格,非公開發行股票數量不超過1.50億股,募集資金項目總投資達到14.30億元。此次募投項目主要圍繞公司現有主營業務,以腐蝕箔、化成箔的匹配擴產為主線展開。
擴大主業產能
此次募集資金扣除發行費用后用于擴建3500萬平方米高比容腐蝕箔生產線項目和擴建2100萬平方米中高壓化成箔生產線項目。此外,公司計劃使用募集資金歸還銀行貸款2億元。
據了解,化成箔和高比容腐蝕箔均屬國家鼓勵和支持發展的新型電子功能材料?;刹侵圃熹X電解電容器的關鍵原材料;高比容腐蝕箔是制造工業變頻大容量超高壓鋁電解電容器的核心材料,屬于制造化成箔的中間產品。
根據公告,擴建3500萬平方米高比容腐蝕箔生產線項目總投資7.40億元,其中固定資產投資6.59億元,鋪底流動資金8084萬元,擬全部使用募集資金。項目實施主體為子公司乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限公司。項目建設期30個月,建設內容主要包括新建腐蝕車間5座、輔助車間1座等主體工程及輔助設施等,將新建高比容腐蝕箔生產線88條。項目建成后,公司預計每年可實現銷售收入11.20億元,凈利潤1.64億元。投資內部收益率20.13%(稅后),投資回收期7.04年(含建設期)。
擴建2100萬平方米中高壓化成箔生產線項目總投資4.90億元,其中固定資產投資4.27億元,鋪底流動資金6307萬元,擬全部使用募集資金。項目實施主體為子公司宜都東陽光化成箔有限公司。項目建設期為15個月。建設內容主要包括購置化成箔生產線專用設備和生產線共用設備一批,擴建化成箔生產線72條等。項目建成后,公司預計每年可實現銷售收入14.70億元,凈利潤1.55億元。投資內部收益率30.51%(稅后),投資回收期4.78年(含建設期)。
公司控股股東深圳市東陽光實業發展有限公司不參與此次定向增發。但公司稱,本次非公開發行完成后,公司控股股東仍直接持有公司股份4.28億股,占總股本的43.79%,并間接持有公司9.21%的股份。因此,本次發行不會導致公司控制權發生變化。
改善資本結構
此次募集資金中,公司還計劃使用2億元募集資金用于償還銀行貸款,從而使公司的資本結構得到改善。
公告顯示,公司在加大自籌資金力度的同時,不斷通過向銀行等金融機構貸款、發行公司債券等方式獲得建設資金及生產資金,因此公司的負債規模持續上升。截至9月30日,母公司資產負債率達到55.51%,總負債21.81億元,其中應付債券9億元、長期借款3.70億元、短期借款7億元,公司償債壓力較大。
公司表示,以9月30日公司的資產規模測算,償還2億元貸款將使公司資產負債率降低5.09個百分點。另外,通過償還銀行貸款,將降低公司財務費用和短期償債壓力。償還2億元貸款后公司每年可以減少利息支出1312萬元。
責任編輯:lee
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