云銅擬提高自給率 募資60億購集團資產
2009年07月23日 9:18 4841次瀏覽 來源: 上海證券報 分類: 銅資訊 作者: 高一

7月23日消息 云南銅業在因媒體報道停牌四個交易日后,今日(23日?)發布公告,擬以不低于20.59元/股的價格非公開發行不超過3億股,募集不超過60億元資金。本次募資將大多用于購買由云銅集團持有的五家子公司的相關股權。業內人士表示,盡管與此前傳聞大相徑庭,上述資產的注入仍有利于公司的資源整合。
公告顯示,公司本次募資將主要有以下三個用途:一是向全資控股子公司玉溪礦業有限公司增資14億元,主要用于投資大紅山深部擴建項目約14億元;二是用約23.70億元購買云銅集團持有的云南楚雄思遠投資有限公司100%股權、云南達亞有色金屬有限公司100%股權、云南星焰有色金屬股份有限公司100%股權、云南景谷礦冶股份有限公司74.78%股權、昆明西科工貿有限公司100%股權;三是償還公司的部分貸款。目前云銅集團已持有景谷礦冶74.78%的股權,但僅持有楚雄思遠52%、云南達亞84.85%、星焰公司85%股權,云銅集團擬收購楚雄思遠、云南達亞、星焰三個公司的其他股東所持股權,此項工作已取得一定進展,并達成了初步股權轉讓意向,公司將在集團收購完成后實施相關股權的收購。
根據公告,玉溪礦業投資的紅山深部擴建項目建設期為2007年至2012年,屆時將形成井下8000噸/年的采選規模。大紅山銅礦床屬百萬噸級大型銅礦床,該項目擴建的目的主要是為公司提供優質銅原料。該項目建成后,預計全部投資回收期稅后為10.14年(含建設期5年),資金可在生產期內回收。
公告顯示,公司本次擬收購五家公司中,除西科工貿外,另四家公司的主產品均與銅有關。今年上半年,楚雄思遠累計銷售銅精礦含銅752.68噸、銅精礦含銀3571.92公斤、銷售電積銅902.22噸,累計實現營業收入5159萬元,累計虧損204萬元;景谷礦冶生產電解銅631.74噸,實現營業收入1682萬元,虧損255萬元;星焰公司主產品(精礦含銅)產量588噸,實現營業收入2166萬元,凈利潤18萬元。而云南達亞擁有的兩座礦山年生產能力為7000噸,其計劃今年生產銅精礦含銅7300噸,該公司2008年累計實現營業收入205352萬元,利潤總額19605萬元。
西科工貿的主產品是鉛及精制硫酸鎳,該公司2009年上半年鉛產量756.11噸、精制硫酸鎳產量757.60噸,實現營業收入2,784萬元,利潤總額163萬元。
云南銅業表示,本次增發收購資產有利于減少公司與云銅集團的關聯交易,有利于公司建立完整的生產系統,進一步打開市場空間。2008年,公司與擬收購股權資產所在公司發生的關聯交易金額約為13.5億元,本次交易完成后,擬收購股權資產所在公司將成為云南銅業的控股子公司,從而將消除該部分關聯交易,并可增強公司產業鏈的獨立完整。
有關業內人士認為,通過此次增發,公司將每年新增自產銅礦12000噸以上,冶煉及相關產業鏈也將得到一定的壯大。
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