五礦收購澳洲OZ 鋅礦塵埃落定 一周內完成交割
收購多掏1.8億美元
2009年06月12日 10:57 10249次瀏覽 來源： 本網綜合 分類： 鉛鋅資訊
五礦并購OZ“收官” 多掏1.8億美元
受中鋁并購力拓失敗波及，OZ的報價從12.06億美元提高到13.86億美元
中國鋁業公司與力拓195億美元的交易失敗，到底還是影響到了中國其他企業的海外投資。中國五礦集團公司（下稱“五礦”）昨天正式宣布，成功收購澳大利亞OZ Minerals多金屬礦業公司，但是收購金額從之前的12.06億美元臨時提高到了13.86億美元。
在墨爾本舉行的OZ礦業年度股東大會上，經全體股東投票表決，壓倒性通過OZ礦業以13.86億美元的對價向五礦出售Sepon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、Dugald River、High Lake、Izok Lake，以及其他處于勘探和開發階段的資產。
至此，五礦收購OZ礦業掃清了所有障礙。但戲劇性的是，就在股東大會前一晚，五礦宣布將收購價格由此前的12.06億美元提高至13.86億美元。
這并不是五礦首次對收購方案作出調整。今年2月，五礦提出以每股0.825澳元的價格，100%收購OZ礦業，并承諾負擔OZ礦業的債務，實際收購金額約為40億澳元。但澳大利亞政府認為，OZ礦業旗下Prominent Hill銅金礦位于南澳大利亞的伍默拉（Woomera）軍事禁區，出于國家安全的考慮，否決了五礦全面收購的方案。
此后，五礦被迫對收購方案進行調整，放棄收購OZ礦業最優質的Prominent Hill銅金礦資產，以及其他一些資產，調整后新方案的收購金額為12.06億美元（約合17.50億澳元）。
“之所以在最后作出調整，是因為大宗商品的形勢已經發生了變化。同時也有一些其他投資者給OZ礦業提交了一些投資方案。”中國五礦有色金屬股份有限公司副總經理焦健在接受CBN記者采訪時表示。
事實上，五礦修改交易報價就發生在正式投票前的幾個小時，即澳大利亞當地時間周三晚11點左右，五礦與OZ礦業董事會商討，將收購報價提高至13.86億美元。此前幾天，中鋁剛剛宣布與力拓交易失敗。
這與中鋁公司和力拓交易出現變故緣由如出一轍。力拓正是以大宗商品價格已大幅上漲和股價大幅上升為由，撤銷了與中鋁公司195億美元的交易方案，改而通過資本市場進行152億美元的配股融資，以及與必和必拓組建合資公司。只是，中鋁沒有同意力拓提出的修改方案，而五礦則同意了。
6月8日，OZ礦業表示曾經收到過兩個融資替代方案——加拿大皇家銀行（RBC）和澳大利亞RFC集團向OZ礦業提出了12億美元的融資替代方案。同時，澳大利亞著名投資銀行麥格理集團也向OZ礦業提交過一個融資替代方案，計劃通過25.4億美元的配股發行來籌得14億美元的融資。考慮到這些因素的威脅，五礦臨時提高報價，于是后來的競購方案均未能獲得OZ礦業的通過。
五礦相關負責人同時表示，五礦將在未來的一周內與OZ礦業完成最終交割。屆時，一家由五礦全資擁有的、在澳大利亞注冊的新公司——Minerals and Mining Group Limited (下稱“MMG”)，將負責管理這些資產。
對于OZ礦業被收購后的員工去向，五礦總裁周中樞在公告中表示：“OZ Minerals公司高素質的員工隊伍是吸引我們的重要因素之一，此次大多數員工將加入到MMG，MMG將幫助我們實現中國五礦進一步拓展全球業務的目標。”
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責任編輯：劉征
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