五礦提價1億斬獲OZ 眾口難調股東仍存不滿
2009年06月12日 9:3 8587次瀏覽 來源： 財經 分類： 鉛鋅資訊 作者： 嚴江寧
五礦緊急宣布提價
今年2月，五礦提出以每股0.825澳元的價格，全面收購OZ礦業，并承諾負擔OZ礦業的債務，實際收購金額約為40億澳元。但澳官方認為，Prominent Hill銅金礦位于南澳大利亞的伍默拉（Woomera）軍事禁區，出于國家安全的考慮，否決了五礦全面收購的方案。
此后，五礦被迫對收購方案進行調整，放棄收購OZ礦業最優質的Prominent Hill銅金礦資產，調整后新方案的收購金額為12.06億美元（約合17.50億澳元）。OZ礦業在5月底成功出售Martabe金銀礦后，所保留的僅為Prominent Hill銅金礦。
但是這一收購方案在本周受到另兩個融資的嚴峻挑戰。在6月5日前后，RFC集團和加拿大皇家銀行、麥格理銀行在OZ礦業的部分機構投資者支持下，先后向OZ礦業提交了一份可轉債和配股的融資方案。
OZ礦業披露，其中一個方案為總計10億美元，分兩期執行的可轉換債券和配股，以及籌集2億美元的運營資本。另一個是一個資本重組方案，由麥格理銀行提供。
盡管董事會成員在經過綜合比較后，仍認為五礦的交易方案優于這兩個新提出的融資方案，但五礦維持原有報價的收購方案顯然受到了威脅。
就在正式投票前的幾個小時，即澳洲時間周三晚11點左右，中國五礦與OZ礦業董事會商討，將收購報價提高到13.86億美元。
五礦一位負責交易的高層表示，此次提價并非臨時決定，只是昨晚才公布而已。提價的原因，“一方面是根據市場形勢的變化，另一方面也是考慮到澳洲方面的感情，以及照顧股東的情緒，有助方案通過。”五礦在其官網上公布的消息中稱，提價是為了“反應當前金屬及資本市場的改善”。
Cusack在股東大會表示，在OZ礦業和五礦隨后進行的“私下”談判中，確定了現在的收購價，即比之前12.06億美元高15%，至13.86億美元。“按現在市場環境和匯率來看，這個提價是有價值的，每股可以分到額外的0.07澳元。”
在其官網消息中，五礦總裁周中樞表示，這是一個多贏的交易。“中國五礦相信，通過此次并購以及在經濟環境允許的情況下開發OZ Minerals公司現有資產，中國五礦將會在澳大利亞擁有一個成功的未來。OZ Minerals公司高素質的員工隊伍是吸引我們的重要因素之一。此次大多數員工將加入到MMG。MMG將幫助我們實現中國五礦進一步拓展全球業務的目標。”
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責任編輯：小貝
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