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　　8月24日消息  昨日Ａ股市場出現了震蕩整理走勢。但鋰電池概念股強勁異常,佛塑股份、路翔股份等個股的火爆走勢就是如此,那么,如何看待這一走勢特征呢？

　　新政賦予高成長預期
　　新能源產業目前的戰略地位極為重要,一方面是因為擔負起改善環境的重任。另一方面,目前我國經濟增長面臨著產業轉型的需要,即需要新的經濟增長引擎,而新能源、物聯網等新興產業則是最佳選擇之一。近期,做大、做強新能源產業的相關報道漸趨增多,前期有5萬億元投資新能源等新興產業的報道,而近期媒體也刊登了新能源規劃中,國家將出1000億元用于扶持新能源汽車的發展。
　　這對新能源電池將產生極大的爆發力需求。目前一塊手機用電池的鋰電池電解液,只需要4克左右,但動力汽車,尤其是公交客車,達到40公斤至50公斤,一般家用轎車,也在20公斤左右,對隔膜等相關產業也是如此。所以,一旦新能源動力電池的需求被充分釋放出來,那么,新能源動力電池的發展前景將迅速拓展。
　　更有意思的是,鋰電池現有業務也面臨增長的勢頭。近期數據顯示,筆記本電腦、手機等便攜式電子產品的銷售保持了良好的勢頭,尤其是隨著3Ｇ、下一代互聯網等新的信息技術的應用和普及,便攜式電子產品的市場將維持長期繁榮的態勢。例如,在中國市場上,2008年3Ｇ手機產銷量增長快速,全年共銷售6637萬部,同比增長90％。近期美國蘋果電腦公司推出了新的便攜式平板電腦產品ｉＰＡＤ,立即在全球信息電子業界掀起了新的熱潮,平板電腦被視為下一個新的電子產品王者。諸如此類,3Ｇ手機、ｉＰＡＤ等產品功能多樣化和待機需求也對鋰電池的容量、安全性能和循環性能等方面提出了更高的要求,同時也給適用于高容量鋰電池的產業鏈相關企業創造了更大的增長空間。

　　或再現當年網絡股投機
　　上周市場就指數而言略微令人失望。周一大幅反彈后,確實延續了上攻的態勢,并在周四突破了2680點,盤中上摸2701點,但是周五卻又掉頭向下,至本周一已經跌到了2639點。但是,大盤的低迷擋不住個股的熱情甚至是瘋狂。上周鋰電池板塊持續吸引眼球,而成飛集成5月下旬至今上漲300%以上,成十足的大黑馬。其他鋰電池板塊個股表現也遠好于大盤。
　　1999年的“5·19”行情一直為老股民津津樂道,“5·19”行情的發端和領軍板塊就是網絡股。當時網絡股在美國已經炒得順風順水,沒有市盈率只有市夢率,而在中國網絡還只是初生的行業,絕大部分人完全不知道網絡為何物,Modem還是極少數人必備的上網工具。但恰恰是這個無人知曉的網絡股掀起了市場的巨大風浪,關注度的提高為以后實體經濟中網絡的發展注入了無限的動力。
　　其實,在國外電動汽車早已經廣受關注,發展時間也已經很長,電動汽車的經濟性、低污染一直是市場追求的目標,因此,鋰電池的市場前景被市場極為看好。令人尊敬的巴菲特早在多年前已經成為在香港上市的中國公司比亞迪的大股東之一,而比亞迪恰恰就是中國第一家嘗試電動汽車的企業,而到目前為止,比亞迪已經上漲了7倍。比亞迪電動汽車的動力部分就是目前A股市場關心的磷酸鐵鋰電池組,也就是現在俗稱的鋰電池。若論鋰電池板塊的估值和成長性,還無從談起,作為一個產業鋰電池還遠遠沒有發育到成型的程度。但是其前景確如網絡當年。
　　鋰電池動力組能不能成為真正意義上的油類汽車的替代品,這是一個專業上的問題,非筆者的專業,留待行業專家討論更妥。從當年網絡股的瘋狂炒作過程看,沾上一點邊的個股都會波及,如當年的上海梅林,而市場熱錢在炒作過程中從最初的遠期價值發現,最后演化為過度投機,直到泡沫破滅。目前市場正處于由價值發現走向瘋狂的階段,熱錢的云集程度較網絡股有過之而無不及,相關的個股只要憑借一則消息說明公司有意向介入鋰電池行業,必然廣受市場資金的追捧。
　　當年網絡股的炒作最終結果是非常令人遺憾的。中國的電動汽車行業能不能迅速的成長起來,尤其是能不能借助資本市場壯大,避免當年網絡板塊的遺憾,則是管理層需要重點考慮的。對于投資者來說,目前還遠遠談不上價值投資,短線是否參與則是一個需要自我考慮的嚴肅問題。但是參與這類股,勇氣、果敢、技術水平高超是必不可少的,還需要加上一點運氣。因為這完全就是投機。
　　對近期大盤走勢稍作評判。從副總理李克強8日內兩次強調堅決抑制投機炒作等不合理需求的表述看,房地產后期存在進一步施壓的可能性,傳遞到股市則是拖累指數。但是房地產行業并非是政策打擊的重點,銀行板塊的房地產、再融資壓力和地方融資平臺問題正在消除,所以市場在房地產和銀行板塊的認知上存在誤區。

　　從上游產業選擇強勢股
　　目前鋰電池既有安全邊際,也有廣闊的成長空間,從而提振了多頭資金旺盛的做多底氣,從而使得各路資金紛紛涌入到鋰電池概念股,也就使得鋰電池板塊進入到主升浪。
　　但目前電池產業股也較為復雜,比如說鉛酸電池的風帆股份、鎳氫電池的凱恩股份等,他們的產品下游需求雖然相對穩定,但成長性似乎略欠缺一些,畢竟這些電池主要應用在小電動工具等產業上,爆發式增長的潛能不大。所以,此類個股的成長前景一般。
　　不過,鋰電池領域則由于應用新能源動力汽車而可能面臨著爆發式增長。但從目前來看,產業鏈上游的爆發式增長潛能最為突出,符合標準的成長股特征。循此思路,電解液隔膜技術的佛塑股份,上游原料優勢的杉杉股份、江蘇國泰、新宙邦等品種可跟蹤,其中杉杉股份的估值優勢較為突出,主要是因為公司除了擁有寧波銀行股權外,還擁有上游礦產資源以及鋰電池電解液、鋰電池成品等產業鏈優勢,目前業務亮點未得到市場的充分認識,可跟蹤。而江蘇國泰則進一步向上游的六氟磷肥鐵鋰產業挺進,成長空間相對樂觀。而當升科技的正極材料也面臨著廣闊的發展空間,也可低吸持有。
　　另外,擁有兩家電池材料以及積極在動力電池產業鏈布局的中國寶安也可跟蹤。當然,也有觀點認為中信國安、西藏礦業、路翔股份等擁有上游鋰礦以及深加工的品種可以低吸持有,但畢竟此類個股業務相對繁雜,短線面臨著一定的估值壓力。操作上,可低吸,不追高。