全球最大商品交易商擬上市 紫金礦業入駐
2009年12月28日 8:49 4838次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 有色市場
全球最大的大宗商品交易商——瑞士嘉能可國際公司(Glencore)23日公布，已向包括貝萊德資產管理、新加坡政府投資公司(GIC)以及中國的紫金礦業等大型國際投資人發行最多22億美元的可轉換債券。外界普遍認為，這是該公司邁向首發上市的重要一步，最快在明年，嘉能可就可能實施IPO。
分析師稱，一向“悶聲大發財”的嘉能可尋求成為公眾公司，可能也是迫不得已。金融危機所引發的商品暴跌，讓這家“商品巨頭”一度陷入流動性危機。隨著市場今年持續回暖，商品價格回升，嘉能可的狀況也有所改觀。
規模可達350億美元
根據23日的公告，嘉能可向多家國際機構出售了最多22億美元的債券。嘉能可在一份聲明中表示，這些債券“可在合格的IPO或其他預先設定的合格事件發生時，轉換為嘉能可股票”。
此次參與認購的都是一些大型的國際資產管理機構，包括美國私人股權基金First Reserve、新加坡主權基金GIC以及美國資產管理巨頭貝萊德。
另外，中國的紫金礦業也參與了認購。根據紫金礦業昨日的公告，公司將認購嘉能可發行的2億美元可轉債，以期待在未來“有機會通過在嘉能可的投資進行礦業資產方面的海外投資”。
已有至少30年多歷史的嘉能可總部位于瑞士。業內人士估計，在經過此次債券發行后，嘉能可的公司估值大約為350億美元。
不管是從商品的規模還是交易種類看，嘉能可都在業界遙遙領先。除了從事石油和金屬等商品的交易外，嘉能可還擁有一系列礦業資產和企業。彭博的資料顯示，除了交易商品，嘉能可還在秘魯和哈薩克斯坦擁有鋅礦，另外在南非有煤礦，在菲律賓有煉銅業務。
嘉能可還持有瑞士和英國合資的礦業巨頭斯特拉塔(Xs ata)34%的股份，市值約為109億英鎊；公司同時持有俄羅斯聯合鋁業公司9.7%的股份，后者是全球最大的鋁生產商，正在尋求到中國香港上市。
受到金融危機沖擊，特別是去年商品價格的持續暴跌，以商品交易為主營業務的嘉能可一度面臨流動性危機。嘉能可的5年期債券的信貸違約掉期(CDS)一度暴漲10倍，主要因為投資人擔心該公司可能面臨無法償債的困境。去年12月，評級機構標準普爾下調了對嘉能可的債信評級，至BBB-。
責任編輯：四筆
如需了解更多信息，請登錄中國有色網：www.hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明：本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章，均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載，轉載方必須與中國有色網（ 郵件：cnmn@cnmn.com.cn 或 電話：010-63971479）聯系，簽署授權協議，取得轉載授權；
凡本網注明“來源：“XXX（非中國有色網或非中國有色金屬報）”的文章，均轉載自其它媒體，轉載目的在于傳遞更多信息，并不構成投資建議，僅供讀者參考。
若據本文章操作，所有后果讀者自負，中國有色網概不負任何責任。
