全球最大商品交易商擬上市 多國“大鱷”先期入駐
2009年12月25日 9:58 3746次瀏覽 來源： 上海證券報 分類： 有色市場
12月25日消息 全球最大的大宗商品交易商——瑞士嘉能可國際公司（Glencore）23日公布,已向包括貝萊德資產管理、新加坡政府投資公司（GIC）以及中國的紫金礦業等大型國際投資人發行最多22億美元的可轉換債券。外界普遍認為,這是該公司邁向首發上市的重要一步,最快在明年,嘉能可就可能實施IPO。
分析師稱,一向“悶聲大發財”的嘉能可尋求成為公眾公司,可能也是迫不得已。金融危機所引發的商品暴跌,讓這家“商品巨頭”一度陷入流動性危機。隨著市場今年持續回暖,商品價格回升,嘉能可的狀況也有所改觀。
規模可達350億美元
根據23日的公告,嘉能可向多家國際機構出售了最多22億美元的債券。嘉能可在一份聲明中表示,這些債券“可在合格的IPO或其他預先設定的合格事件發生時,轉換為嘉能可股票”。
此次參與認購的都是一些大型的國際資產管理機構,包括美國私人股權基金First Reserve、新加坡主權基金GIC以及美國資產管理巨頭貝萊德。
另外,中國的紫金礦業也參與了認購。根據紫金礦業昨日的公告,公司將認購嘉能可發行的2億美元可轉債,以期待在未來“有機會通過在嘉能可的投資進行礦業資產方面的海外投資”。
已有至少30年多歷史的嘉能可總部位于瑞士。業內人士估計,在經過此次債券發行后,嘉能可的公司估值大約為350億美元。
不管是從商品的規模還是交易種類看,嘉能可都在業界遙遙領先。除了從事石油和金屬等商品的交易外,嘉能可還擁有一系列礦業資產和企業。彭博的資料顯示,除了交易商品,嘉能可還在秘魯和哈薩克斯坦擁有鋅礦,另外在南非有煤礦,在菲律賓有煉銅業務。
嘉能可還持有瑞士和英國合資的礦業巨頭斯特拉塔（Xstrata）34%的股份,市值約為109億英鎊;公司同時持有俄羅斯聯合鋁業公司9.7%的股份,后者是全球最大的鋁生產商,正在尋求到中國香港上市。
受到金融危機沖擊,特別是去年商品價格的持續暴跌,以商品交易為主營業務的嘉能可一度面臨流動性危機。嘉能可的5年期債券的信貸違約掉期（CDS）一度暴漲10倍,主要因為投資人擔心該公司可能面臨無法償債的困境。去年12月,評級機構標準普爾下調了對嘉能可的債信評級,至BBB-。
責任編輯：hoping
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