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云鋁股份：最具競爭力的電解鋁企業

2007年06月04日 0:0 5353次瀏覽 來源：   分類： 鋁資訊

　    云鋁股份（000807）已經形成30萬噸電解鋁產能，配套建成18萬噸碳素生產能力，16萬噸鋁加工產能。安信證券分析師衡昆認為公司是中國最具競爭力的電解鋁企業，這主要體現在：1）市場化程度高、管理規范，是國內較早與國外氧化鋁供貨商建立穩定供貨渠道的電解鋁企業之一；2）生產效率高，費用控制較好；3）能源消耗處于行業內低端，并穩步改善。今年1季度公司的鋁錠綜合交流電耗僅為13，701千瓦時/噸，這大大低于同期行業14，482千瓦時/噸的平均水平；5）規模優勢明顯，2006年鋁錠產量為37.8萬噸，位居國內第四位。考慮到中國鋁業在國內鋁行業的霸主地位，這也使得云鋁成為美鋁、加鋁等國際巨頭最愿意合作的國內電解鋁企業之一。
　　在目前的時點，國內的電解鋁和氧化鋁生產商都保持著客觀的利潤空間，這使國內大量的新建和在建電解鋁和氧化鋁項目將繼續快速釋放產量，未來鋁價和氧化鋁價格都將回落壓力。但在全球范圍內旺盛需求和成本的支撐下，國內鋁價的下跌空間將有限，并且鋁價也將受益于對其他有色金屬的替代效應。東方證券分析師楊寶峰認為隨著云南地區枯水季節的結束，云鋁電力采購成本將呈現下降趨勢，公司實際產能也將正常釋放，加之我們對國內現貨氧化鋁價格下降趨勢的判斷，云鋁的盈利在未來幾個季度將有所增長。
　　中信建投分析師張芳表示，2007年鋁市場將是平衡市，鋁價維持平臺走勢可能性很大。2004年開始的對電解鋁行業的宏觀調控，已經歷時三年多，目前新建、擬建電解鋁廠已經很少。所以國內電解鋁產能過剩的問題不嚴重。新增產能和新增需求基本可以相抵。2007年鋁市場將是平衡市，鋁價維持平臺走勢可能性很大。鋁價上半年高，下半年低，全年均價19000元/噸左右。張芳認為，由于公司產能釋放，氧化鋁價格跌勢難改以及鋁價樂觀，預計公司2007年業績將持續高速增長。作為一體化鋁業上市公司，由于經營業績的預期是比較穩定的，所以市盈率水平應該高于單一冶煉型公司。
　　今日投資《在線分析師》顯示，公司07-09年綜合每股盈利預測分別為0.83、0.96和0.75元，對應動態市盈率為19.3、16.7和21.3倍。當前共有6位分析師跟蹤，建議強力買入、買入和觀望的分別為2、1和3人，綜合評級系數2.17。 （《證券導刊》）
 
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