銅陵有色（愛股,行情,資訊）(600236)、 新大陸（愛股,行情,資訊）(000997)披露了其公開發行計劃，兩公司將分別非公開發行不超過11000萬股及3000萬股股份。
銅陵有色今日公告稱，近幾年隨著國際市場銅價格的持續走高，從2006年起銅精礦在國際市場上出現了供不應求的局面，銅行業的利潤從產業鏈上不斷向銅礦采選業轉移，銅冶煉企業在與上游銅精礦供應商關于銅加工費的談判上主動空間較小。2007年8月份，公司通過向有色控股發行股份購買資產的方式收購了有色控股所持有的7項資產：金隆銅業61.4%股權、鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦、硫產品銷售分公司、國貿分公司、信息公司。上述資產收購后，加強了本公司的礦源儲備，公司銅冶煉優勢大幅提升，提高了公司的競爭實力，但是與公司的發展目標仍有較大的差距，銅精礦自給率仍較低，還需要向上下游進一步拓展。為此，公司啟動本次非公開發行股份，募集資金用于發展銅深加工、收購銅礦資源和提升銅冶煉資源綜合利用效率。
本次發行為面向特定對象的非公開發行，發行對象為包括控股股東銅陵有色金屬集團控股有限公司在內的不超過十名特定投資者。本次擬發行不超過11，000 萬股股份，募集資金凈額原則上不超過募集資金用途所需金額。發行價格不低于定價基準日(銅陵有色五屆六次董事會決議公告日10月19日)前二十個交易日公司股票均價的百分之九十，即不低于每股27.46元。控股股東銅陵有色金屬集團控股有限公司以每股27.46元的價格認購不超過本次發行總股份數的10%，所認購股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓；剩余部分向其它特定投資者發行，發行價格根據發行時特定對象的申購報價情況，遵循價格優先的原則確定，所認購股份自發行結束之日起12 個月內不得轉讓。所有發行對象均以現金認購。
銅陵有色本次募集資金投向之一是收購兩項股權——廈門紫金銅冠投資發展有限公司35%的股權及句容市仙人橋礦業有限公司增資擴股后48%的股權。由于仙人橋礦業正在增資擴股過程中，最終收購的股權比例和評估結果可能存在小幅調整，具體待增資完成后作出補充公告。
本公司收購上述股權的《股權轉讓合同》，需要經過該兩公司自身股東會批準或全體股東的同意、國資管理部門批準，以及本公司股東大會的批準，并獲得中國證監會關于本次發行的批準或核準后方可實施。以上批準或核準過程及結果存在不確定性。
此次收購的兩目標公司尚未進行審計、評估，相關盈利預測數據尚未得到會計師審核，相關工作在本次董事會后將立即啟動，最終數據可能與本次公布的預估數據存在差異。在審計、資產評估及盈利預測審核完成后，公司將再次召開董事會，對相關事項作出補充決議及披露，并提交股東大會審議。本次發行尚需經過股東大會審議并經相關監管機構核準。
公司表示，通過收購控股股東持有的紫金銅冠35%股權、及關聯方中都礦建持有的仙人橋礦業增資擴股后48%股權，將進一步增加公司的銅礦等有色資源儲備，提高公司的持續盈利能力，消除潛在的同業競爭和關聯交易。通過實施1萬噸高精度電子銅箔項目與4萬噸電子銅帶項目，進一步增強銅加工實力；通過實施銅陽極泥資源綜合利用技術改造項目與銅冶煉爐渣資源綜合利用擴建項目，提高生產過程中的資源綜合利用效率，提高公司的經營效益，使得未來公司的市場競爭力得到大幅提升，抗風險能力增強，提高公司的盈利能力，為全體股東創造更好的回報。
新大陸今日公告，公司自成立以來一直致力于嵌入式產品的研究發展，致力于推動行業信息化的應用，是國內知名的行業信息化整體解決方案提供商和系統集成商。2007 年4月，公司再次入選中國最大規模軟件企業100 強(第68 位)。
公司清醒地認識到：近年來公司規模不斷擴大，但公司的技術和研發能力并沒有實現與規模相適應的發展，和國內外先進企業相比，公司的技術及研發實力還有很大差距；產品線一直沒有得到很好的擴充，各業務單元規模產業化尚任重道遠；海外市場和營銷體系尚待進一步拓展和完善。公司需借助資本市場，通過本次非公開發行，進一步提升公司的核心競爭力，為公司未來經營業績持續增長形成有力支撐，提高公司盈利能力和每股收益，以優良的業績回報公司的廣大投資者。
本次發行對象為公司控股股東福建新大陸科技集團有限公司等不超過10 名的特定對象。
本次發行數量不超過3000萬股，公司控股股東新大陸集團承諾擬以現金認購300萬-750萬股。如公司的股票在本次發行定價基準日至發行日期間除權、除息的，則本次發行數量相應調整。
本次發行定價基準日為本次董事會決議公告日(2007 年10月19日)，發行底價為定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%，即12.56 元／股。新大陸集團的認購價格按中國證券監督管理委員會核準的定價原則確定。公司控股股東福建新大陸科技集團有限公司認購的股份自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，其他發行對象認購的股份自本次發行結束之日起十二個月內不得轉讓。
本次募集資金的數量上限為37，000 萬元，同時不超過擬投入項目的資金需要總數量。如實際募集資金低于項目的資金需要總數量，不足部分由公司自籌資金解決。本次募集資金擬投資于以下項目：1、動物溯源系統產品開發及銷售網絡項目；2、新一代高速公路綜合業務系統項目；3、收購福建新大陸通信科技有限公司60%股權項目；4、產品研發及中試平臺建設項目；5、海外市場銷售平臺建設項目。
公司表示，本次發行如獲核準，公司的凈資產將增加48%左右。收購福建新大陸通信科技有限公司的股權可在發行當年立即提高公司的每股收益和凈資產收益率，該公司未來可預見的業績增長將持續提升公司的盈利能力。此外，動物溯源系統、高速公路綜合業務系統兩個項目在達產后亦將在一定程度上增強公司的盈利能力。本次發行完成當年，公司籌資活動現金流入將大幅增加，隨著投資項目的陸續實施和效益的產生，未來經營活動現金流入和投資活動現金流出將有所增加。（證券日報）
