吉恩鎳業：經營業績持續超預期
2008年03月28日 0:0 5484次瀏覽 來源： 中國有色網 分類： 鎳資訊
●吉恩鎳業2007年凈利潤同比增長184.32％。公司2007年實現主營業務收入26.69億元，同比增長68..72％；實現凈利潤8.59億元，同比增長184.32％，EPS為3.70元，如果加上通化吉恩出售吉恩鎳業股票收益7987萬元，EPS將達到4.04元，按目前的股本計算，EPS也將達到3.69元，是有色金屬行業為數不多業績超預期的公司；同時，公司將以10送4轉6派2元的利潤分配回報投資者。
●公司治理結構完善、管理層激勵到位，保障了公司盈利的持續超預期。由于控股股東昊融集團是省國資委、管理層、境內外戰略投資者共同持股的，因此吉恩鎳業公司治理結構完善，管理層激勵到位，從而保障了公司盈利的持續超預期增長，這在有色金屬行業內為數不多。
●公司鎳精礦產量隨著對通化吉恩的收購、和龍銅鎳礦的建設、瑞末鎳鈷礦的投資回報以及本部富家和大嶺礦的平穩產出將保持持續增長。這將成為公司未來重要的利潤增長點。
●公司未來可能會有超過10倍的資源注入。公司在2007年定向增發時明確表示，未來控股股東昊融集團有關鎳的資產將通過適當方式注入上市公司，據了解，目前集團公司在內蒙可能會發現數百萬噸的鎳礦資源，這將極大提升公司的投資價值，我們會持續跟蹤勘探的進展情況。
●維持對公司強烈推薦的投資評級。我們維持公司2008-2010年的EPS為4.65、5.25、5.75元，基于公司治理結構完善，管理層激勵到位，產能持續擴張階段，未來可能有儲量近10倍的鎳礦的注入，維持對公司強烈推薦的投資評級，未來6-12月的目標價格為165.00元-185.00元。
責任編輯：LY
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